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定期定額 VS 單筆投資,哪一個更適合你? 石油減產,能源基金錢景亮!這 14 檔基金來勢洶洶...(文末附基金清單)

機器人崛起『勢在必行』這 4 檔基金成市場新寵兒...不到 1年獲利率超過 36%!

10月 2017年26
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(圖/shutterstock)

 

 

最近機器人、AI 議題正夯

相關的基金也不停的發行

今天就來介紹幾檔吧~

 

 

繼續看下去....

 

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先來介紹一下

第一金全球基金器人及自動化產業

這當檔基金很新

是在 2016 年 5月才成立的

主要投資標的為機器人與自動化產業的供應鏈

並參考投資顧問公司 ROBO Global所提供的

機器人供應商和 配套企業資料庫

每半年修正一次持股

目前約投資 15個國家 13個產業約 80 檔上市公司

 

 

1. 夏普值

夏普值主要是在衡量

基金創造的報酬率與銀行定存相比

如果低於定存,那這檔基金就弱掉了

 

 

 

第一金全球基金器人及自動化產業的夏普值是 0.9

不只比定存好,也比同類型基金的 0.22 高出許多

 

2. 標準差

標準差主要是衡量

「一檔基金在時間內淨值波動幅度」

是衡量基金的風險參考

這個數字一定是正數

數字越大,代表一段時間內淨值的波動幅度越大

 

 

第一金全球基金器人及自動化產業是 8.87

比同類型基金 4.44 高

代表這檔基金的波動較大,風險也較高

但高風險高報酬,報酬率也較高

 

3. 貝塔係數 (β)

貝塔係數 (β)是用來衡量一檔基金

在「同一時間的報酬率相較於整體市場報酬率的波動大小」

假設市場的 β 為 1,基金 β 大於 1

表示基金的報酬率比市場高,風險也較大

 

 

第一金全球基金器人及自動化產業是 1.53

代表這檔基金的風險是市場的 1.53 倍

比同類型基金的 0.67 高

 

至於報酬率

這檔基金 1年期的報酬率

達 36.21% 

是同類型 148 檔的第 3 名

大幅超越其他檔基金!

 

 

看完這篇

有更清楚認識這檔基金嗎?

 

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本篇文章由基金甜心授權於此

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