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精選8檔除權息好股!

6月 2017年27
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(圖/shutterstock)

 

4 個條件

選出 8 檔優質個股

 

為幫助讀者掌握今年的除權息行情,

本刊運用CMoney 台股資料庫

與理財寶「籌碼K 線」軟體,

用以下4個條件,

篩選出8檔優質個股,

接下來向讀者逐一說明介紹。

➊ 過去5年平均ROE 大於10%

➋ 過去5年平均股息殖利率至少5%

➌ 2016年股息殖利率優於5年平均

➍ 2017年預估EPS 持平或成長

 

 

繼續看下去...

 

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第一檔:1521

台灣最大OEM車燈製造商-大億

公司小檔案:

股本:7.62億元 / 董事長:吳俊億
總經理:李旺根 /主要產品:汽車車燈、模具及冶具


 

設計開發&生產製程

國內各車廠燈具配套廠

大億成立於1976年1月,主要從事車燈、模具

及其配件的製造與銷售業務,

現為台灣最大的汽車OEM(代工)車燈製造商

大億以車燈產品為主,

應用領域涵蓋汽車組裝及維修廠、

機車製造、軌道運輸設備等,

擁有設計開發及一貫生產製程,

為國內各車廠一級燈具配套廠。

 

 

4 月起營收明顯回升

單月營收 5.11 億元

由於去年第1季

有中國小排量汽車購置稅減半剛上路的利多

獲利基期拉高,加上今年新台幣升值

造成匯兌損失,大億今年第1季營收、獲利

皆出現小幅減少狀況。

不過 4 月起營收已出現明顯回升,

單月營收 5.11 億元,營收年增率高達 24%

大億 5 月營收 5.87 億元,

表現也未讓市場失望,

主要是台灣新車強制加裝晝行燈政策上路,

再加上外銷日、美訂單均成長,

尤其,近期新台幣升勢已暫告中止,

有助於第2季營運回溫。

 

 

今年台灣營收

有機會成長1成

此外,大億轉投資的福州小糸大億

今年表現仍不看淡

繼去年受惠東南汽車SUV車熱銷、

新加入吉利汽車供應鏈等題材,

帶動獲利大躍進之外,

今年吉利前 4 月汽車銷售量年增高達 94%

是中國成長動能最強的汽車自主品牌,

也成為大億業績動能的重要來源。

法人預估,大億今年台灣營收

有機會成長1成,

加上轉投資福州小糸大億的業績與獲利持續看增

將挹注大億獲利成長,

今年營收、獲利有機會再度改寫新高紀錄,

全年EPS上看7元。

 

第二檔:3034

全球前十大IC設計公司-聯詠

公司小檔案:

資本額:60.85億元 /董事長:何泰舜
總經理:王守仁 /主要產品:液晶顯示器驅動IC、系統單晶片


 

國內IC設計領導廠商

營收排名全球前十

聯詠科技為國內積體電路(IC)設計領導廠商

營收排名全球前十大,

主要產品為平面顯示螢幕用驅動IC

以及行動裝置及消費性電子產品上

應用之數位影音、多媒體單晶片產品解決方案

此外,近期購併智原(3035)的安控部門,

結合自有影音處理優勢,跨入行車紀錄器、

網路攝影機等市場。

 

 

即使獲利衰退

稅後EPS仍有8.22元

智慧型手機成長趨緩,

加上部分手機改採OLED(有機發光二極體)面板

使得聯詠2016年獲利衰退,

但稅後EPS仍有8.22元。

著眼於長期發展,聯詠積極卡位高階驅動IC市場

例如車用產品已出貨給賓士、

特斯拉等汽車品牌大廠,惟目前占比仍很低

而車用產品相較於消費性電子,

出貨放量的速度較慢,

還須更多時間開發客戶、取得認證。

 

 

TFTLCD驅動IC

全球市占第一

儘管市場競爭激烈,聯詠多年來在大尺吋TFTLCD驅動IC

維持全球市占第一的佳績,

今年更積極開拓中小尺吋市場。

隨著電視產品不斷往高解析度(4K2K)、

大尺吋邁進,智慧型手機面板競相

朝AMOLED產品發展,

以及驅動IC與觸控IC整合

成為單晶片的趨勢明顯,

聯詠已做好攻城掠地的準備。

 

第三檔:4999

全球前 3 大筆電樞紐製造商-鑫禾

公司小檔案:

股本:7.44億元/ 董事長:蘇丁鴻
總經理:蘇丁鴻 /主要產品:樞紐零件、樞紐組件


 

客戶以非蘋系筆電腦代工為主

包括 鴻海、精英、技嘉等

鑫禾科技成立於2002年1月18日,

公司為機殼大廠可成(2474)

轉投資的樞紐零組件製造商,

為全球前3大筆電樞紐製造商之一

主要從事研發、生產及銷售各類樞紐組件

公司於 2013 年 6 月 3 日上市。

鑫禾的樞紐產品應用以筆記型電腦為主,

營收占比高達9成以上,

直接客戶以非蘋系筆記型電腦代工廠為大宗,

包含廣達、仁寶、緯創、和碩、英業達、藍天、

鴻海、精英、技嘉等,其中前3大客戶為

廣達、仁寶、緯創,合計占公司營收比重過半。

 

 

年增毛利率

較去年提升近6 個百分點

受惠於產能利用率提升以及產品組合優化

鑫禾今年第 1 季合併營收 4.76 億元,

年增 14% 毛利率則提升至 34.5%

較去年同期的 28.6%

大幅彈升近 6 個百分點,

單季營業利益 9,563萬元,

比去年同期的 5,165萬元大幅成長。

美中不足的是,

受到業外匯損 6,200萬元影響,

稅後淨利僅 2,695萬元、

單季每股盈餘 0.37元,

較去年同期的 0.61元下滑不少。

 

 

獲利、配息皆穩定

中長期可持續追蹤

因應筆電輕薄化趨勢,

鑫禾也持續開發新款樞紐,包括360度、

插拔式以及活塞式等各式特殊規格樞紐,

積極耕耘中高階機種,並持續提升自動化與零件自製率

鑫禾近幾年EPS大致在6元上下,

現金股利派發則是3元起跳,

以今年擬每股配發3.1元計算,

目前現金殖利率在5%以上,

屬於獲利、配息皆相對穩定的高殖利率股

中長期可持續追蹤。

 

 

 

 

第四檔:5403

為一線廠商做系統整合
營收、獲利持續上升-中菲

公司小檔案:

股本:6.26億元 /董事長:莊斯威
總經理:張樹義 /主要產品:系統整合、軟體服務商


 

客戶廣大

包括 長榮、彰化銀行、凱基證券等

中菲電腦是系統整合、軟體服務廠商,

公司成立於1981年11月21日,

總部位於台北市內湖區,

專注於證券、金融、海運、流通等領域,

1999年10月15日上櫃掛牌買賣。

提供交易管理、主機連線、下單、

庫存及維修管理等功能。

客戶皆為該產業之一線廠商,

包括運輸業的長榮、日本郵船公司,

金融業的台灣銀行、彰化銀行,

證券業的凱基證券、元富證券,

以及流通業的大華便利、大榮貨運等。

 

 

毛利率、營益率明顯提升

獲利也有加溫表現

以近5年營運表現而言,

中菲包括毛利率、營益率都有明顯提升

2012年毛利率為22.27%、營益率7.96%

之後逐年上升,到了2016年

分別來到29.98%、14.37%

在營收與營益率成長下,

獲利也有加溫表現,

2012年中菲稅後淨利僅有1.07億元

到了2016年已經翻倍來到2.04億元

表現不俗。中菲今年每股擬配發3元現金股利

以近3個月均價約36元計算,

現金殖利率高達8%以上。

中菲第1季營收、

獲利表現也分別較去年同期成長

單季每股盈餘為1.02元,

優於去年第1季的0.88元

 

 

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第五檔:5425

功率半導體元件大廠
高毛利車用占比提升-台半

公司小檔案:

資本額:24.09億元/ 董事長:王秀亭
總經理:王秀亭 /主要產品:整流器、條碼印表機


 

生產電源管理等產品

應用非常廣泛

台半為功率半導體元件大廠,

主要生產電源管理IC、整流器、

靜電防護元件、橋式整流器、

金氧半場效電晶體(MOSFET)、絕緣閘雙極電晶

體、觸發二極體以及矽控整流器等,

這些產品和解決方案

廣泛應用於汽車電子、電源管理系統、

照明、工業設備、可攜式產品、

通信設備、消費類電子

與電腦3C產品等領域。

 

 

第 3 季價格

可望再調漲 5%∼10%

去年台半有 30%營收由MOSFET貢獻,

而MOSFET今年因缺貨自第 2 季調漲價格

第 3 季可望再調漲 5%∼10%。另一方面

台半逐年降低消費性及PC相關應用產品線,

電源管理整流二極體搭配中國

電動車充電樁的應用今年可望逐季放量

毛利率近 50% 的工業自動化控制系統、

車用比重可望拉高至二極體營收比重的 40%

加上透過生產自動化降低成本,

將有效提升獲利。

 

今年EPS挑戰 4 元

將配發股息 2.5元

此外, 台半持股 36.4% 的轉投資公司

鼎翰(3611)主要生產條碼列印機

產品毛利率約 45%,為其重要獲利來源。

鼎翰2015年底收購美國

條碼列印機廠 Printronix的工業用

條碼列印機部門,去年進行產線調整

獲利小幅衰退,今年將恢復成長,

對台半的獲利貢獻也會增加

法人估今年EPS挑戰 4 元,

並將配發股息 2.5元。

 

 

第六檔:6224

電路保護元件領導廠商
跨入高成長車用領域-聚鼎

公司小檔案:

資本額:8億元 /董事長:朱復華
總經理:王紹裘 /主要產品:電路保護元件PPTC、散熱基板


 

智慧型材料科技產品

全球營收排名第2

聚鼎是亞洲第1家

「高分子正溫係數過電流保護元件」

(PPTC)製造商,

主要應用於3C電子產品的電路保護,

多年來以自有品牌行銷世界各國,

全球營收排名第2大。

PPTC屬於智慧型材料科技產品,

不僅體積小於傳統保險絲,

更大特色是具可復性,

也就是在電路過熱時會中斷電流,

但電路降溫之後又恢復通電,

不需要送修更換PPTC元件。

因此,低單價、高CP值的PPTC,

已成為電路保護元件發展的重要趨勢。

 

擁有許多國際專利

產品效能已達世界第一

聚鼎長期專注本業,

不斷改進PPTC的材料,大幅提升其效能,

已達到世界第一的水準,在製程技術、

材料技術方面,擁有許多國際專利,

近幾年剛好搭上智慧型手機、

平板電腦等手持式行動裝置快速普及的浪潮,

目前全球市占率已經接近5成。

 

打入中國、日本車廠供應鏈

今年稅後EPS突破 5 元

隨著手機、平板、筆電成長趨緩,

加上PPTC單價持續下滑,

聚鼎去年獲利小幅下滑;

今年第 1 季是淡季,加上匯損,

業績仍不理想,但第 3 季進入旺季,

加上用於汽車LED

頭燈的金屬散熱基板出貨量逐漸放大,

分別打入中國、日本車廠供應鏈,

法人估今年稅後EPS突破 5 元,

優於去年,並預定配發 4.55 元股息。

 

 

第七檔:6263

績優網通設備廠
聚焦工業自動化應用-普萊德

公司小檔案:

股本:6.25億元 /董事長:陳清港
總經理:陳清港 /主要產品:乙太網路供電、光纖網路系統產品等


 

以自有品牌行銷全球

配息率近 9 成

普萊德科技成立於 1993年 1月 5日

為國內少數網通設備品牌廠之一

主要以自有品牌「Planet 」行銷全球。

普萊德去年EPS 4.38元
創近 5 年新高,每股擬配發 3.9 元現金股利

也創下 2005 年以來新高,

配息率近 9 成。

以近期普萊德股價 50 多元計算

現金殖利率高達 7%。

 

 

近 3 年表現持穩

每股盈餘皆有 4 元以上

近 3 年普萊德獲利表現持穩,

每股盈餘皆有 4 元以上表現,

在股利政策上,

近 3 年分別配發 3.3元、

3.8 元、3.9 元,股息配發率 8 成、

甚至 9 成以上。由於獲利與配息頗為穩定

普萊德近幾年股價波動也不大,

多數時間股價在 45 至 55 元之間游走。

 

近 3 年平均現金殖利率達 7.65 %

可考慮逢低分批布局


以近幾年大盤殖利率約 4% 左右為基礎,

個股現金殖利率如果有 5、6% 以上,

應可歸類為高殖利率族群,

以普萊德近 3 年平均現金股利 3.67 元、

近 3 年均價約 48 元計算,

平均現金殖利率達 7.65 %,

投資人可考慮逢低分批酌量布局。

 

 

第八檔:6277

長期深耕資訊藍海市場
數位新應用帶動成長-宏正

公司小檔案:

資本額:11.95億元/ 董事長:陳尚仲
總經理:陳尚仲 /主要產品:KVM等資訊設備連結與遠端管理工具


 

在中高階市場享有寡占地位

產品毛利維持在 50% 以上

宏正主要提供資訊設備連結切換、

遠端管理解決方案,其中以連接、

切換多台電腦或伺服器及其週邊配備

(鍵盤、滑鼠、螢幕等)的KVM產品占大宗

以自有品牌行銷全球,

有能力自行開發特殊應用整合晶片(ASIC)

推出高CP值的獨特產品,

在中高階市場享有寡占地位,產品毛利也

長年維持在 50% 以上高水準。

 

 

客戶涵蓋全球各行各業

不易受產業的景氣變化影響

隨著物聯網(IoT)、工業 4.0 時代來臨,

宏正的IT架構管理解決方案在

各行各業的應用越來越廣泛多元,

是網路數位時代企業營運生財的利器,

而公司也持續推出高階新產品,

客戶涵蓋全球各行各業的大型跨國企業、

中小企業到SOHO族,

以及交通、國防、廣播電視、教育等單位,

從工廠、營業場所到辦公室都用得到,

因此營收獲利穩健成長,

不易受單一客戶或

產業的景氣變化影響。

 

 

推出新系統

可望帶動 2017 年成長

宏正近幾年新增專業影音、

節能解決方案等新產品,

前者帶來的成長貢獻尤其顯著,

主要是由數位電子看板、

4k 2k 超高畫質(Ultra HD)影音

等新應用所帶動。

此外,2016 年推出全新系列環境控制系統

可望帶動 2017 年成長,

稅後EPS挑戰 7 元,並將配發 5.8 元股息。

 

 

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