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【2017湯森路透理柏台灣基金奬】富達拿下最多獎項,貝萊德、聯博和野村獲團體大獎

3月 2017年16
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湯森路透理柏台灣基金奬得奬名單正式公布


「2017湯森路透理柏台灣基金獎」於3月15日盛大登場,

今年有來自產、官、學各界的貴賓代表出席頒奬典禮,
包括金管會副主委鄭貞茂、立法委員曾銘宗、台灣證券交易所副總經理黃乃寬、

中華民國投信投顧公會理事長張錫、基富通證券總經理林政村等擔任頒奬人。

現場更有近百位資產管理界的專家,共同參與盛會。

 

 

2017湯森路透理柏台灣基金奬是由《Money錢》雜誌

與湯森路透集團旗下的理柏(Lipper)公司共同舉辦,

得奬名單在今日公布。

湯森路透理柏公司今年總共頒發36個類別、95個奬項,

以及3個團體大奬,共有74檔基金、42家基金公司獲獎。

根據湯森路透理柏截至2016年12月31日統計,

目前台灣核備銷售主基金高達1,784檔,基金得奬率僅4%,

可見每檔獲獎基金必須符合嚴格的篩選標準,才能脫穎而出。

 

側重基金長期的穩定性,而非短期績效

湯森路透理柏亞太區研究總監馮志源指出,

湯森路透理柏向來側重基金長期的穩定性,而非短期績效,

這正如每年的湯森路透理柏基金獎是計算穩定回報(Consistent Return) ,

也就是經風險調整後的表現,

獎勵中長期穩定表現傑出的基金,

重視的是基金的相對穩定性,而非絕對績效,

因此當年度績效表現最高的基金,未必是該類別得獎的基金,

反而過去幾年,持續在該類別表現相對穩定成長的基金,

穩定回報的評分相對較高,較容易獲獎;

湯森路透理柏也鼓勵投資人觀察基金中長期的穩定性,

以此為要領,選擇適合自己的基金。

 

嚴格挑選績優基金,規畫退休金的參考指標

《Money錢》雜誌社長李美虹表示,

近來年金改革是社會大眾所關注的要事,

現代人長壽、重視退休生活與醫療品質,

因此想依靠政府年金過活,

恐怕多數人都是不夠用的;

若期待老後有充裕的退休金享福,

提早投資、長期規畫乃是解決之道,

湯森路透理柏基金奬每年從市場中嚴格挑選出績優基金,

就是投資人規畫退休金最好的參考指標。

此外,她也希望政府在推動年金改革的同時,

能盡快開放勞退新制自選投資方案,

讓勞工自提部分由勞工自行投資,

進而提高所得替代率。

 


檢視2016年得奬的74檔基金表現,

可以看到過去3年報酬率最高的基金,

是印度股票類別中的柏瑞環球印度股票基金,

以高達78.36%的報酬率獨占鰲頭,

印度股市在去年曾見一波大漲3成的攻勢,

經歷過廢鈔政策修正後,今年同樣備受市場期待。

 

其次,富達全球科技基金在3年獎也表現不俗,

近3年報酬率61.23%,

連續2年在資訊科技股票類別中脫穎。

值得一提的是,過去幾年中小型股表現出色,

得獎的亨德森遠見日本小型公司基金、安本環球北美小型公司基金,

在過去3年期間皆為投資人創造逾5成的報酬。

 

 


 

而5年期獎中,績效前3名都是得獎常勝軍,

近5年報酬率全數在130%以上,

包括有醫療保健股票類別的駿利環球生命科技基金,

已連續2年獲得殊榮,

資訊科技股票類別的富達全球科技基金已連續3年得獎,

此外,印度股票類別的首域印度次大陸基金

更連續6年贏得湯森路透理柏基金獎的肯定,實屬不易。

 

至於10年獎部分,

績效名列前茅的類別依舊是印度股票及醫療保健股票,

其中首域印度次大陸基金近10年報酬率逼近2倍,

駿利環球生命科技基金同期報酬也達157.87%,

由兩者贏得績效冠亞軍,

第3名則是美國股票類別的富蘭克林高科技基金,

10年報酬率131.8%,

由此可見,長期擁抱好基金,不難落袋可觀報酬。

 

 

在台股基金方面,各年期的得獎基金,

分別是近3年獲利46.18%的台新中國通基金、

近5年獲利128.79%的貝萊德寶利基金,

以及近10年獲利126.83%的宏利台灣動力基金,

以上3檔基金都擠進各年期績效排名前5名,

表現絲毫不輸給國外基金經理人。

此外,平衡型得獎基金:新光福運平衡基金、復華人生目標基金、台新高股息平衡基金,

在基金經理人靈活的配置布局下,

過去5年享有4成至1倍不等的累積報酬。

 

值得關注的是,

有多家基金公司同時獲得多個獎項,

維持優異的整體操作績效。

其中,富達抱走11個獎項,堪稱最大贏家,其次為施羅德獲得6個獎項,

貝萊德和景順則各拿走5項大獎,

此外,亨德森和復華也獲得4個獎項肯定。

 

得獎難度最高的團體獎部分,

股票團體獎今年由聯博資產管理獲得,

混合型基金團體獎由野村投信四度蟬聯,

顯示資產管理方式和投資風格相對穩健卓越,

而債券型團體獎則由貝萊德連莊三年獲得,

至於整體大獎則跟去年一樣從缺。

 

【補充資料】

湯森路透理柏基金獎評選方式

  • 截至2016年底在台灣核准銷售的開放式基金。 
  • 對應3年期、5年期和10年期獎,須至少有36、60和120個月的歷史數據。
  • 在理柏環球基金類別中,至少有10檔滿足條件的基金。
  • 基金類別獎則針對3年、5年和10年期等各年期,由該類別中理柏基金評級指標「穩定回報」得分最高的基金獲得。

 

團體獎評選方式

  • 該公司必須在股票、債券等其中一個類型資產中,
    至少管理5檔以上合格基金,或在混合資產類型中管理至少3檔以上合格基金。
  • 該特定資產類型基金3年期穩定回報平均得分最高的公司,獲得該資產類型的團體大獎。

 

 

關於理柏(Lipper

理柏是湯森路透集團旗下全資子公司,專為資產管理公司及媒體提供獨立的全球集合投資信息,涵蓋共同基金、退休基金、對沖基金、基金費用及開支。理柏是全球領先的基金研究和分析機構,其基金信息涵蓋全球61個國家和地區的超過27萬支基金股份和超過13萬支主要基金,並為超過41個國家和地區所認可的基金提供免費理柏基金評級服務。

如需更多資料,請瀏覽 http://www.lipperweb.com

 

 

關於湯森路透(Thomson Reuters

湯森路透集團是全球領先的專業信息服務提供商。我們將專業知識與創新科技相結合,為金融市場及風險管理、法律、稅收與會計、知識產權與科技和媒體領域的專業人員和決策者提供重要的信息,產業包括世上最受信賴的新聞機構。湯森路透股票在多倫多和紐約證券交易所上市交易(代碼:TRI)。

欲獲取更多資訊,請瀏覽 http://thomsonreuters.com

 

 

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