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投信投顧報告書》今年來定時定額人數衰退 減少近5萬人

10月 2016年27
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(圖/shutterstock)

台股今年來成交量能悶,

基金定時定額參加人數也回落。

根據投信投顧公會最新統計顯示

(截至2016/9月底止),

國內定時定額參加人數

今年來減少4.84萬人、減幅約1成,

來到47.6萬人,

其中參加人數最多的跨國投資股票型、

國內(台股)投資股票型共減少4.32萬人,就占了近9成。

 

 

進一步分析各主要基金類型,

跨國投資股票型、國內投資股票型

今年來人數減幅約各有1成,

國內(台股)投資平衡型、

跨國投資組合平衡型

則有15%、13%之降幅,

跨國投資平衡型、高收益債券型相對抗跌,減幅約1.5%、7.5%。

 

儘管今年以來

各類型基金定時定額人數皆減少,

不過,仍有單檔基金突圍。

累計今年來共有147檔基金定時定額參加人數正成長,

 

其中有10檔不論是定時定額人數、

筆數及金額皆出現三位數正成長,

表現相對亮眼,

標的主要集中在台股及亞洲相關股債基金。

 

復華投信表示,

今年來各主要股債市行情偏多,

但市場潛在變數不少,

讓投資人獲利了結保持戰果,

進而衝擊定時定額參加人數,

不過,資訊掌握度較高

且操作績效較大盤佳之基金標的

仍持續獲投資人青睞,

帶動定時定額逆勢成長。

 

不少基金投資人進行定時定額投資

多自行設定停利停損點,

面對黑天鵝事件頻傳,

或者遇到市場大好或大壞時,

容易因人性弱點錯失進場或出場時機,

進而影響投資報酬率。

 

以台股為例,由於台股屬淺碟市場,

若投資人定時定額未設停利點

適時將獲利落袋為安,

則投資期間拉長,

停利與不停利的報酬率

差異將愈拉愈大。

 

建議可透過加入月KD及巴菲特指標等

計量訊號及景氣循環判斷

帶進帶出的升級版定時定額,

提高投資效率。

 

 

【免責聲明】以上內容由投資機構復華投信提供,不代表CMoney立場,亦不構成任何投資建議。本資料僅作參考純屬研究性質,投資人應自行判斷投資標的與風險,並承擔投資損益結果,CMoney對資料內容不負擔任何責任。

 

 

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