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市場總是愛耍任性,用「絕對策略」靈活因應 當一檔股票,連收 6 週紅 K 後,出現了黑 K,你覺得會漲?還是跌?(90% 人都會選錯..)

投資「創新力」,如何在春、夏、秋、冬都夠利?

4月 2016年19
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(圖/shutterstock)

 

 

 

近年「文創產業」正夯

這種由「傳統」而生

但跳脫「傳統」

置入「創新」概念的新型態產業

不但賦予傳統 全新的樣貌

更讓大家能以

新的視野 感受傳統之美

這說明了時代在變

我們也應順應潮流

隨時有新的想法與做法

這在瞬息萬變的

投資世界中 更應當如此!

我們繼續看下去 ...

 

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投資傳統再進化

「絕對報酬策略」

創新 又 有利

各位想想,目前

我們已來到完全不同於

過往的全新投資世界:

「負利率、

低投資收益、

高市場波動」

我們是否該檢視一下

傳統的投資工具

真能幫我們面對新局嗎?

 

舉例來說 ...

傳統的共同基金

一直是我們這些

「懶人族」首要投資工具

其主要利用股、債

現金比重的加減碼

追求優於大盤的表現

而遇到市場震盪時

常只能以「降股

增債、抱現金」的方式應對

這時,投資風險是降低了

但報酬空間也跟著縮水、甚至消失

幸運的是

經過世界各地金融投資專家的努力

共同基金的操作方式亦持續進化改良

「絕對報酬策略」

就是目前最火紅的新投資型態

 

 

 

「絕對報酬策略」:

做多、放空的雙向投資

再靈活運用傳統股債標的

以及各類衍生性金融商品彈性調整

因此與傳統股債資產的連動性較低

能讓投資者在降低

整體資產波動度之際

更能積極追求報酬

也因此,無論各類資產

現在是「春夏秋冬」哪個階段

「絕對報酬策略」

都能有一番作為與表現!

 

 

 

「傳統+創新」

讓投資 ...

「1+1大於2」

不過,我們要強調的是

傳統並非不好、只是不足

如果傳統工具能加上創新產品

更能讓我們的投資效益獲得強化

我們以 報酬風險比

(也就是將風險考量進去的報酬指標

該數值愈高愈好)這項指標舉例來看

過去三年以來

傳統的全球股票基金

(指標指數為全球股票指數)

全球股債平衡基金

(指標指數為全球股債平衡指數)

高收益債券基金

(指標指數為高收益債券指數)

其報酬風險比

分別為 0.66、0.64、0.07

 

 

 

但如果將投資 納入

「絕對報酬策略」

的投資商品

(此以「摩根策略總報酬基金

(本基金有相當比重投資於非投資

等級之高風險債券)」為例來計算)

則報酬風險比就分別

增高到 1.58、1.87、1.53

(如下圖)

這就是「傳統+創新」

「1+1大於2」的最佳驗證

換言之 ...

我們只要在傳統資產主餐中

加點一盤「絕對報酬策略」產品

作為必備之核心標的

讓其發揮守護資產之效

應會是優化傳統的最創新策略

 

 

 

既然傳統不能拋棄

創新 如此迷人

我們也該試試創新的

「絕對報酬策略」

應會有不同過往

還不錯的投資領略!

 

@ 摩根策略總報酬基金(歐元累積)

(本基金有相當比重投資於

非投資等級之高風險債券)績效一覽

 

 

____________________________________________________________________________

 

【摩根投信 獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益,亦不必然為未來績效表現;本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外,匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另,內容如涉新興市場之部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書,本公司及銷售機構均備有公開說明書,投資人亦可至境外基金資訊觀測站或公開資訊觀測站查詢。

 

基金收益率不代表基金報酬率。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人可至摩根資產管理官方網站(www.jpmrich.com.tw)查詢本基金配息組成項目。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

 

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以高收益債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。

 

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客服專線:0800-045-333

 

 

 

 

多重資產投資  收成早一步

本文由 摩根資產管理提供

未經授權,請勿轉載!

 

 

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