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市場再樂觀也要居高思危 一堂用20萬換來的理財教訓課

專業經理人建議:買基金 這樣搭,降低波動、提高你的報酬率!

1月 2018年10
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(圖/shutterstock)

.                                                               

 

多重資產基金(又稱多元資產基金)

在台灣是熱門基金之一,

主要強調投資標的涵蓋各類市場或商品,

解決投資人挑選市場或商品的困擾,

而且基金經理人會根據市場的投資前景、

波動度、不同市場間的漲跌相關性等

來幫投資人架構基金的投資組合,

為投資人爭取較好的風險調整後報酬。

 

繼續看下去...

 

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特別股與高收益債的搭配 3 優勢

例如,柏瑞投資特別股策略

投資經理人卡洛夫(Vladimir Karlov)

就看好特別股與高收益債的搭配。

卡洛夫表示,

特別股與高收益債的搭配有3個優勢,

首先是兩資產間的相關性低,不到0.4;

其次,特別股發行機構多集中在金融產業,

高收益債的發行機構多在工業;

最後,特別股除了收益率不輸高收益債外,

經風險調整後的報酬也佳,

例如美國特別股的夏普值高達 2、

歐洲特別股約 1.5。

 

追求收益的同時,

投資人要留意市場波動度的提高

即將於 1 月 22 日開募的

柏瑞多重資產特別收益基金經理人黃鈺惠表示,

追求收益的同時,

投資人要留意市場波動度的提高,

畢竟金融市場已到相對高水位、

國際金融政經局勢變數多。

 

也因為要避免投資組合經常大起大落、

獲得長期相對較佳的收益機會,

柏瑞投信重新定義多重資產基金,

改成以『收益』導向來挑選標的,

鎖定特別股、高收益債與投資級永續債,

強調這樣的進化版多重資產策略,

可以分散風險、降低波動、提高效益。

 

特別股與高收益債的發行機構具互補效果

【提醒:本文觀點僅供參考,投資人請自行判斷並謹慎評估風險。】

 

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本文由 Money 錢 授權轉載,原文 於此

未經授權,請勿轉載!(責任編輯:Stella)

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