台股上周震盪,基金競賽前三名投組表現「抗震」

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

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  • 2017-12-12 10:36
  • 更新:2017-12-12 10:57

台股上周震盪,基金競賽前三名投組表現「抗震」

(圖/shutterstock)

投信投顧公會舉辦的

2017 年全國大專院校基金投資模擬競賽

「創造勝利fund程式」進入第二階段,競賽表現方面,

在上周台股走勢呈現波動下

各組報酬率也受到影響,而「非盈不可」、

「BMI 48」以及「深圳房祖名」表現相對其他組別較為抗震

分別坐穩上周一、二、三名。

 

 

觀察前三名表現,截至 12 月 8 日

「非盈不可」的資產總額為 995.24 萬元

當周報酬率表現為 -0.51%,獲得上週冠軍寶座

第二名的「BMI 48」以及第三名的「深圳房祖名」

資產總額分別為 978.1 8萬元、977.65萬元

當周報酬率則為 -0.87% 以及- 1.24%。

 

在投資組合方面,第一名的「非盈不可」表示

全球利率走升的時代即將來臨

尤以美國升息及縮表步調最快

加上川普為振興美國經濟採取了減稅、

財政刺激計劃與放寬金融監管等多管齊下方式

將有利美國金融股及美元走勢

因此布局約七成的資產比重於以美元計價的全球金融股票基金。

 

而台股基金方面

「非盈不可」指出,由於台積電及大立光等權值股評價短期內已過高

因此選擇布局低 beta 值的台股基金標的

以防止台股高點回檔衝擊。

 

至於第二名隊伍「BMI 48」以及第三名隊伍「深圳房祖名」

除將多數資金比重布局於台股價值型基金外

也分別將資金布局於美國與新興亞洲等股票市場。

 

投信投顧公會表示,上周台股表現震盪

雖有回檔表現,但在競賽方面

前幾名隊伍多以抗震表現取勝

表現仍然優秀。並指出,雖競賽進入第二階段

但仍有表現機會,建議可關注近期金融動向

並參考前幾名隊伍操作策略調整自己的投資組合。

 

 

 

 

 

 

【了解更多】

 

2017全國大專生基金模擬競賽「創造勝利fund程式」

https://goo.gl/mWqLB3

 

定期定額 精選台股基金

https://goo.gl/P8r73t

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

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設立與宗旨 本公會係於民國87年10月8日由 原台北市證券投資信託暨顧問商業同業公會 (創設於民國79年1月) 為強化公會服務會員及自律組織之功能 並配合證券市場之發展需要 及協助主管機關執行相關行政委託作業而改組創設 於同年11月6日經內政部正式核備 截至目前共有投信會員家數39家; 投顧會員家數(含兼營部份)127家。 主要任務 本公會主要任務為:配合國家經濟發展,促進證券市場發揮功能事項,維護證券投資信託、證券投資顧問、全權委託投資與境外基金相關業務之秩序、公正及保護受益人或客戶事項及督促會員自律,共謀業務改進及聯繫、協調事項。

設立與宗旨 本公會係於民國87年10月8日由 原台北市證券投資信託暨顧問商業同業公會 (創設於民國79年1月) 為強化公會服務會員及自律組織之功能 並配合證券市場之發展需要 及協助主管機關執行相關行政委託作業而改組創設 於同年11月6日經內政部正式核備 截至目前共有投信會員家數39家; 投顧會員家數(含兼營部份)127家。 主要任務 本公會主要任務為:配合國家經濟發展,促進證券市場發揮功能事項,維護證券投資信託、證券投資顧問、全權委託投資與境外基金相關業務之秩序、公正及保護受益人或客戶事項及督促會員自律,共謀業務改進及聯繫、協調事項。