(圖/shutterstock)

 

 

創造自己人生的 FreeStyle

就從五大主題基金開始。

五大主題分別為「改變自己」、「進修學習」、

「職場日記」、「創業奮鬥」、「成家立業」

以下將透過分析基金績效與波動度讓你快速找到符合自己屬性的基金！

 

繼續看下去吧......

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【精選台股基金】

基金和人一樣有風格(FreeStyle)

 ● 風格 1：大型與小型

以公司市值為區分。市值100億以上為大型股

20億以下為小型股，介於兩者之間為中型股。

 ● 風格 2：增長型與價值型

以公司基本面為區分。價值型公司營運穩定性高

公司傾向配發較高的股息，股價容易未反應真實價值而被低估

相對的，增長型公司未來成長潛力備受期待

通常是中小型或新興產業公司

股價容易在公司成長過程中帶來快速上漲的利益

 

【精選台股基金】五大主題與基金類型 

(點選>>【精選台股基金】優惠活動-創造自己的FreeStyle)

資料來源：基富通

 

【精選台股基金】績效與波動度

(點選>>【精選台股基金】名單)

截至九月底精選台股基金近一年平均報酬率逾 13%以上

標準差則介於10%上下。

基富通整理。資料來源：Morningstar。資料日期：截至2017/09/30。

 

依據波動與報酬所劃分的四大象限分布

找到符合不同屬性需求的選擇！

以標準差設定為橫軸/報酬率設定為縱軸

並以所有台股基金的平均值做切分

可將主題基金分為四大象限(如下圖)：

 

 ● 科技基金(改變自己)、中小型股票基金(創業奮鬥)分布在右上方

『相對高波動/相對高預期報酬』

適合願意多承擔風險，並賺取未來超額報酬的投資人

 

● 訴求價值與成長並存的均衡中大型基金(進修學習、職場日記)

則落在左下方『相對低波動/相對低預期報酬』

適合想一點一滴累積財富，創造增值空間的投資人。

 

 ● 價值型股票基金(成家立業)

分布在左上方『相對低波動/相對高預期報酬』

適合想做長遠規劃的投資人。

 

基富通整理。資料來源：Morningstar。資料日期：2016/10/01~2017/09/30

 

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