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百家爭鳴! 2020理柏台灣基金獎出爐

3月 2020年23
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廣受投資人矚目的理柏台灣基金獎結果出爐,

2020年總共頒發40大類別,

108個分類大獎,以及4個團體大獎,

共計72檔基金獲獎。

 

基金及資產管理界的奧斯卡級盛事

「理柏(Lipper)台灣基金獎」即將粉墨登場,

(2020)年共計將頒發108個分類大獎,

其中3年期共40個,5年期共39個,10年期共29個,

團體大獎仍維持頒發4個(股票、債券、混合及整體團體大獎),

總獎數較去年多出13個。

 

截至去年12月31日為止,在台註冊可銷售的基金(主基金)已達2,014檔,

共計169大類理柏環球分類。

在3年期獎項共有1,106檔基金符合評選標準,

5年期獎項共1,007檔及10年期獎項共711檔基金符合評選標準。

相較於2019年95個分類大獎,今年較去年多出13項大獎,

所有各年期得獎基金平均績效上漲23.74%,

3年期平均績效為24.34%,5年期平均績效達23.27%,10年期平均績效則達23.56%。

 

2020理柏台灣基金獎競爭激烈,共有7檔基金大滿貫,

在該類別同時獲得3年期、5年期及10年期獎項,

包括台灣中小型股票、亞太區股票、美元債券、美國股票、

歐洲股票、歐洲新興市場股票、環球債券-美元等7大類別。

 

環球股票基金競爭激烈
台灣股票基金績效佳

各資產管理/基金公司當中,共有32家獲獎,

其中2家囊括10項大獎以上,得獎最多的公司共獲得12項大獎,

至於團體大獎則頒發2家資產/基金管理公司,

其中一家同時獲得債券、混合型及整體等3項團體大獎,

另外共有4家本土基金管理公司脫穎而出,在分類大獎各有斬獲。

 

若以各年期基金獎得主進行比較,

所有3年期基金獎得主的3年期平均績效為42.52%,

所有5年期基金獎得主的5年期平均績效為57.61%,

所有10年期基金獎得主的10年期平均績效為140.62%。

3年期獎項當中,以環球股票基金競爭最為激烈,

共有97檔基金進行角逐,台灣股票基金次之,

共85檔基金爭鋒,美國股票基金亦有高達66檔基金同步角逐。

 

若以3年期絕對績效來比較,

台灣股票基金得主績效表現最為突出,績效高達127.7%,

資訊科技股票基金得主次之,

其他如美國股票、中國股票、大中華股票、新台幣平衡混合型、

主題股票-基礎設施、環球股票及台灣中小型股票基金得主,績效均逾60%。

 

5年期獎項以環球股票基金競爭最為激烈,

共有88檔基金進行角逐,

台灣股票及美國股票基金分別有85檔及65檔基金同步角逐;

所有5年期基金獎得主當中,以資訊科技股票基金績效最為突出,

5年期平均績效高達204.46%,台灣股票基金則緊追在後,

其他包括環球股票、中國股票、美國股票

及大中華股票基金得主,5年期績效均逾100%。

 

10年期獎項以台灣股票基金競爭最為激烈,共有高達81檔基金進行角逐,

環球股票及美國股票基金分別有72檔及57檔基金相互競技,

台灣股票基金得主在10年期獎項績效表現最為突出,

10年期績效高達360.74%,

10年期美國股票基金得主10年期績效亦高達301.63%,

其他包括資訊科技股票、醫療保健股票、美國中小型股票

及日本中小型股票基金,各分類10年期得主績效均逾200%。

 

穩定回報為評選標準
波動越小 獲獎機會高

理柏台灣基金獎是以理柏基金評級(Lipper Leader Ratings)中的穩定回報做為評選標準,

是衡量一檔基金的「穩定性」的計量工具,

主要著眼於基金經風險調整後的表現,

同時考量經調整短期及長期風險後相對類別的表現,

期間內波動幅度越小的基金得分相對較高,

並非以期間內的絕對報酬為標準。

 

理柏台灣基金獎的評選標準,

是截至2019年12月31日為止,

所有在台銷售的基金,在理柏環球基金類別中至少要有10檔滿足各年期條件的基金,

針對3年、5年期和10年期等各年期,

由該類別中理柏基金評級指標「穩定回報」得分最高的基金獲得。

 

團體大獎方面,獲選公司在股票、債券等其中一個資產類型中,

須管理5檔以上符合條件的基金,

或在混合資產型中,管理3檔以上符合條件的基金。

該特定資產類型基金3年期穩定回報平均得分最高的公司獲得該資產類型的團體大獎,

3項資產類別平均得分最高者,授予整體團體大獎。

想看文中圖表和更多精彩內容,請鎖定 2020年3月號《Money錢》

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