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您是否有以下的憂慮：

• 有金融保險的專業、有服務客戶的熱誠，但苦無客戶可談。
• 有高額客戶群，但目前公司的商品卻找不到讓客戶滿意的理財工具。
• 心裡明白還有比儲蓄險更適合的理財商品，卻沒有人教你怎麼做。
• 有人談、有成交，卻總感覺對不起自己的良心。

商品沒有好壞，只有因為 你 夠不夠專業

幫助客戶找到合適的工具！

我們始終堅持在為客戶規劃任何商品之前，

一定要先有完整的需求分析諮詢、科學量化的書面報表、

專業團隊的分析討論，即使它只是一張定期險。

 ~ 宏觀財務顧問+安睿證券投顧+安睿保經 資源整合 ~

我們結合收支管理、風險規劃、財務目標管理、稅務規劃等，

提供客戶優質的量身規劃。

以保險為經、投資為緯，以收支管理為定位，建構實現客戶的夢想。

您一定要來報名這場講座，如果您是：

• 計畫轉型為獨立財務顧問（IFA）的金融人才
• 希望得到客戶的認同與尊敬的金融保險事業夥伴
• 想要了解更多有關財務規劃顧問的各方朋友

此次說明會是將 {保險、投資及財務顧問} 資源整合

與您分享：

1. 網路時代資訊透明化，民眾「知」的崛起
2. 面對Fintech的衝擊，壽險顧問該如何因應
3. 保險金融從業人員該如何轉型為獨立財務顧問
4. 如何創造客戶願意付顧問費的價值
5. 獨立財務顧問的運作 SOP 流程
6. 創造與客戶互利的環境

加入我們，您就是未來金融產業的領航員！

注意事項：此課程為宏觀財務平台主辦；由CMoney代理金流服務。

因此您的個人報名資料(不含信用卡資料)將由雙方共有，僅作為業務內連繫用途，謝謝。