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本周精選 - 界霖 (5285)

銅庫存跌至谷底，銅價觸底反彈，反映中國解封需求增長的預期，然後現在又發生祕魯暴動，可能衝擊銅供給，在思考第一銅等銅概念股的表現機會。

延伸閱讀 : 全球第二大產銅國秘魯政治動盪，影響銅礦產銷，加上銅庫存處於低檔，推升國際銅價走揚，2022年銅價因俄烏爆發戰爭、美國升息、大陸防疫封控及美國升息等因素，出現暴漲暴跌走勢。秘魯產銅量全球占比約10％而居次，市場預期，目前全球銅庫存處於歷史低點，秘魯政局若持續動盪，將影響產銅秩序，加上大陸防疫封控逐漸解封，可望帶動經濟復甦，對銅需求也會增溫，推升近期銅價漲破9,200美元。

位於高雄的界霖，同樣在功率導線架擁有堅強實力，公司於2017年併購日本住友三家導線架廠，取得高端技術與研發能力。目前模組技術已應用在美系電動車SiC 電源轉換器(power inverter)、日本IDM廠的汽車電池管理，以及充電樁，皆展開小量出貨。法人估，相關新品有機會在今年放量，佔全年營收達到中高個位數百分比。

法人指出，因終端購買力不振，目前產業鏈持續進行庫存去化，今年上半年業績有壓。不過，隨庫存調整到健康水位，搭配新品放量，第二季業績有望觸底回升，下半年拚急起直追，全年營收仍有機會維持去(2022)年的高檔水準。

法人表示，近來銅價已見回升跡象，預期界霖第四季庫存跌價損失將收斂，加上產品組合優化，毛利率有機會回升，惟因營收規模縮水及匯兌收益減少，第四季獲利將低於第三季，全年EPS估4.5元上下。

國內幾家廠商分析

就功率導線架前三大廠商都為台廠，具領先地位，三家比起來長科*比較偏向IC導線架，順德及界霖比較多電流電壓控制相關，長科則是WIFI、PMIC等晶片等等，技術差別來說，前兩家有異性銅技術，後者沒有。

車用導線架發展趨勢，自燃油車走向電動車趨勢，電動車動力與充電系統->高壓/高功率，400V、800V電池也對控制電壓電流的要求更高。

．電動車滲透率逐年提升IEK預估至2025年，EV未來增數達雙位數。

主要功率元件大廠庫存週轉天數仍屬健康，功率半導體導線架市場預估2022~2030年間功率半導體導線架CAGR 7.7%。

界霖(5285)有切入美系電動車供應鏈，今年應該就可以出貨