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2634 漢翔
以色列與伊朗衝突，全球軍工股都會動，又同時新任總統賴清德 520 就職，大陸發動軍演。賴清德期許未來六年無人機國家隊產值 400 億元，400 億元對比科技業產值微不足道，但雷虎身為無人機國家隊領頭羊，去年營收才 9.8 億元，卻有很大成長空間。
受惠全球航空運輸需求回升、國際客戶轉單效應，加上勇鷹高教機量產的加持，去年營運大躍進。漢翔表示，按軍方規畫，勇鷹高教機在2026年6月完成全部66架交機工作，今、明兩年各預定交機18架，進入交機最高峰。
波音與空巴交機量與 GE 引擎交付量預期 2024 年將分別年增 18%/24%，漢翔亦取得 GE 長約與承製高難度熱鍛組合件與複合材料，訂單能見度明朗。國防業務在兩岸緊張情勢維持高檔且民進黨政府持續執政下，國機國造趨勢明確且維修業務穩定成長將降低營收波動與提高國防業務毛利率。考量漢翔民用業務稼動率提升、外包協力廠商訂單成長幅度大且原物料問題緩解，國防業務長期展望轉佳， 上修 2024/25 年 EPS 4.1%/6.0%至 3.3/3.6 元，年增 38.1%/9.2%。以 2024 年 EPS 3.3 元。
*本文內容純屬參考，並非投資建議，投資前請謹慎為上
