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喬治•索羅斯
永遠的金融巨鱷
我們在上篇介紹了索羅斯的投資手法
喬治•索羅斯號稱“金融巨鱷”
身價 380 億美金
從 1969 年建立"量子基金"至今
他以平均每年 35％ 的獲益令全世界的同行望塵莫及
但索羅斯也曾開玩笑說：
“我不是個聖人
如果你在市場上碰到我
還是得小心
盡管我老了
但還是一條鱷魚
小心我吃了你”
索羅斯的七大投資秘密
投資的七大祕訣
索羅斯成功的秘密是許多人都急切地想知道的
但由於索羅斯對其投資方面的事守口如瓶
這更給他蒙上了一層神秘的色彩
經過各國分析師長期並且縝密地分析之後
他們主張索羅斯的交易擁有下列七點特質
使索羅斯在地表上橫行無阻、無往不利:
1、顛覆市場的看法、出其不意
索羅斯說
“股市通常是不可信賴的
如果在華爾街地區 你曾跟別人趕時髦
那麼你的股票經營 註定是十分慘澹的。”
1973 年 埃及和敘利亞大舉入侵以色列
以色列遭到慘敗
儘管當時的人們普遍認為美國不會介入戰爭
索羅斯仍猜測美國可能會出手援救以色列
美國國防部可能會重新裝備以色列軍隊
這必然會導致龐大的武器需求
於是索羅斯基金開始大量投資軍火公司的股票
最後為索羅斯基金帶來了 3 倍的利潤
2、尋找市場的動盪、嗅出套利的空間
索羅斯說道:
“在股票市場上，要尋求別人還沒有意識到的突變。”
金融市場動蕩不定
游戲的關鍵是把握這種無序
這才是生財之道
索羅斯認為任何想法都是有偏見的
不一定能表現出現在的真實情況
而這其中往往有著能套利的空間
3、寧可不上班，也要學習知識
當許多人在追隨某一潮流之前
他就能藉由之前學習到的知識
敏銳地覺察到 並即時進場
但他哪來那麼多時間?
原來索羅斯把時間花在思考、閱讀、學習上
而不會天天到辦公室上班
他認為只有在上班有意義時才去辦公室
否則也只是坐著發呆而已
索羅斯說過:
“我只在有理由上班的時候去上班
而且上班的那天我是真正地在做事情”
4、反省自己做過的錯誤 東山再起
索羅斯喜歡標榜自己的過人之處:
"我的成功之處
不是在於能許多次地准確判斷
而在於我能及時地發現自己的錯誤
並及時加以修正或干脆放棄"
如在1987年10月股票市場的黑色星期一
索羅斯主動退出了一些股票股份
盡管事後索羅斯發覺撤退為時太早
不過索羅斯放棄股份是為了保持手上的資金
未來才能夠更好地進攻
也唯有如此才能阻止事態的進一步惡化
索羅斯說：“對大多數人來說
要接受這樣的後果是非常困難的
可是我卻能夠做到
因為我有能力彌補這些損失“
確實他也做到了
1988 年之後”量子基金”的當年報酬率高達 47%
5、忍受市場漲跌不定的精神痛苦
索羅斯說過:
“身在市場，你就得準備忍受痛苦。”
賠錢是一個令人痛心的事
因此投資者必須懂得如何承受虧損
如何忍受痛苦做到冷若冰霜
維持自己的紀律
人在作億萬資金的投資時會寢食不安
但索羅斯往往能憑借
他鋼鐵般的意志而忍受這種痛苦
我們能從高中時代的索羅斯看出一二:
索羅斯曾在鐵道裝卸場 打工賺學費
有一次索羅斯腿受了傷
腿上被釘上兩個釘子
索羅斯想尋求猶太人聯合會的幫助
他就拄著拐杖爬上 6 樓
當他爬到樓上時
腳踝因過度操勞而發紫，腫到兩倍大
而且腿上的傷口開始流滿鮮血
後來索羅斯如願得到了撫恤金
6、保持低姿態
索羅斯對自己的投資策略總是絕口不提
很少將自己的秘密公布於眾
長期有意地避開新聞媒體
索羅斯曾說過:
”經營一個全球性的投資公司
一旦人們知道你在做什麼
他們就會先於你去做
這會打亂公司的投資計劃”
我們也無法知道投資索羅斯的都是哪些人
他們被蒙上了一層面紗
索羅斯量子基金註冊地
法律明確規定
試圖獲知投資人資料的行為是違法的
讓他的基金能保持神祕地狙擊各種投資機會
7、抓住機會 大舉入侵
索羅斯同樣使用借錢來買入股票
其投資力度超過了自有資金的 100％
他說:
"當對交易充滿信心時
要敢於突破
投入大量的資金"
索羅斯以市價每股 120 美元
借了雅芳化妝品公司 1 萬股股份
一段時間後該股票開始狂跌
兩年以後索羅斯以每股 20 美元的價格
買回了雅芳化妝品公司的1萬股股份
為基金賺了 100 萬美元
幾乎是 5 倍於投入的贏利
總結
雖然索羅斯是個令全球央行懼怕的巨鱷
而且他的投資行為
"雖然一切合法，但社會觀感不佳"
讓他普遍不得好評
但他也花掉 60 億美金(約 1/6 的身家) 來推廣慈善
或許能為他的名聲 帶來一些好處吧
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