過去的DRAM，電源爆缺造就股價暴漲，未來雙引擎玻纖布跟南科

自行決定 · 2026-01-15T11:19:44Z

南亞，千萬不要錯過不可小看 2026南亞科若如凱基估計的那將大大貢獻1303南亞獲利搭配南電轉升跟它本身玻纖布利多發酵，法人初期估計就已經達4.多EPS，後續將複製過去的DRAM 一步一步法人慢慢發現...靠低估....後又調升獲利屆時股價就會越來越強完全比照過去的南亞科下方法人估計如下，慢慢欣賞未來逐步會修正看法，持續調升千萬別再被別人運用塑化產業怎樣又怎樣，誘拐你賣出甚至放空了未來一旦獲利大躍升，後法人便會紛紛調升評等跟本益比屆時戴維斯雙擊效應就會出現等出現時，股價應該已經再大漲一大段了法人估計將數倍激增經濟日報2026/01/15 18:24 經濟日報記者魏興中／即時報導台股15日雖拉回整理，不過盤面上仍有不少題材股逆勢走強，特別是台塑集團股的南亞（1303）與台塑（1301），股價分別亮燈強鎖漲停與大漲3.78%，成為市場投資人關注與熱議的焦點。南亞除塑化本業外，由於電子材料事業合併南電（8046），營收占比逾四成，其他如南亞科（2408）等則採權益法認列於轉投資收益，使得南亞業內業外皆美。由於去年自結獲利優於預期，使得法人圈紛紛上調營運展望。法人指出，南亞今年營運受惠南亞科獲利貢獻，加上電子級玻纖布供不應求、且標準銅箔供貨也轉趨緊缺下有利加工費走升。法人預估南亞今(2026)年每股稅後純益（EPS）將上看4.46元水準關鍵就在電子材料。AI伺服器、高速運算、高速傳輸一路擴張，帶動高階銅箔基板、玻纖布、銅箔、樹脂需求全面升級，從M7一路往M8、M9推進，整條材料規格跟著跳。 AI伺服器跟高效能運算的需求太恐怖，導致一種叫做「T-Glass（低熱膨脹係數玻璃）」的高階玻纖布嚴重缺貨。這東西有多重要？他是IC載板跟PCB 的心臟，沒有他，輝達的 Blackwell 晶片、蘋果未來的折疊機通通出不了貨。現在全球90%的產能都握在日本的日東紡（Nittobo）手裡，產能緊到連蘋果都坐不住，直接找上日本政府去談判，希望能把貨喬給他們。輝達、亞馬遜、Google 這些大咖也全都派人飛去日本固樁。簡單說，這就是當年的晶片荒重演，只是這次主角變成了一塊布，而且據說這波缺貨潮至少要燒到2027年下半年。南亞跟日東紡有長期合作，已經講好到2027年要幫忙織造20%的特殊玻纖布，等於直接吃到這波溢出的訂單紅利。這波玻纖布之亂看起來不是短線炒作，畢竟擴產要等到2026年底甚至2027年才能緩解，這段時間就是價漲、缺貨、簽長約的賣方市場。台泥，東陽自行看別篇內容