8299 群聯 - 現在10:35分，看起來今天的法人是站在買方，雖然創1810...

小小堂 · 2026-01-15T02:49:20Z

現在10:35分，看起來今天的法人是站在買方，雖然創1810新高，但是大盤及otc沒漲，可能在等下午兩點台積電的法說會，目前法人們處於觀望階段！回頭說群聯，essd的需求，早在2025年初，潘執受訪時表示，看好企業級ssd將迎來爆發性成長，而且還是剛性需求！萬鈞法人也提到電訪3大原廠，2026記憶體供給方跟需求方，如果有3%的缺口，就會讓記憶體大漲，以今年2026目前觀察到的缺口，有機會達10%～15%，甚至更多！目前ai伺服器已在GB300階段，2026H2輝達會推出全新RUBIN，essd（nand flash）將由原來的500～600TB，倍增到1152TB！而傳統伺服器的需求依然存在，雖然消費性電子（手機、pc、nb）因記憶體漲價，會抵消一些消費性需求，但是，因為ai伺服器，傳統伺服器需求遠超過消費性產品，所以在2026、2027市場仍處於供不應求現象！