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Lv.84

無人機、機器人數量一定遠多於低軌衛星，且損耗率更高。

User636975027075495551 · 2026-01-14T00:39:14Z

【戰略評估報告】上緯投控：台美「非紅供應鏈」轉型下核心受益者核心主題：從材料供應邁向「美軍 SkyFoundry」與「AI 綠色材料」的深度合作隨著 2026 年美國《國防授權法案》(NDAA) 可能納入台美聯合無人機開發計畫，上緯投控憑藉子公司艾若颯 (Aeroso) 的零件整合能力與 EzCiclo 的環保技術，正迎來與美商合作的黃金期。一、航太無人機：對接美國陸軍「SkyFoundry」計畫美國陸軍已提出在 2026 年達成每月生產 10,000 架小型無人機的目標（SkyFoundry 計畫），這為具備「大規模量產能力」的供應商創造了巨大缺口。規模化生產的唯一解：美軍需要快速、低成本且非中國產的零件。上緯的「光固化工法」（製程縮短 9 倍）是目前全球少數能支撐每月萬台產量的複合材料方案。非紅供應鏈 (Trusted Foundry)：隨著美國加速去中國化（Decoupling），艾若颯作為台灣本土研發、具備航太認證的組件商，極具潛力成為美商（如 Skydio 或 AeroVironment）在亞太區的關鍵 OEM/ODM 夥伴。二、 AI 伺服器與半導體：美系 CSP 廠商的 ESG 硬需求美國科技巨頭（如 Amazon, Google, Microsoft）均已承諾 2030 年達成淨零排放。這項壓力正沿著供應鏈傳導至 AI 伺服器製造商。綠色 AI 伺服器材料：上緯的 EzCiclo 可回收樹脂是美系廠商達成「循環經濟」目標的唯一選擇。目前已與台光電、台燿等美商核心供應商合作，未來不排除直接與美系伺服器品牌（如 Dell, HP）簽署材料供應協議，將可回收 CCL 列為標準規格。 BMI 樹脂的技術紅利：針對 2026 年美國市場需求的 1.6T 高速交換機與 B200/B300 伺服器，上緯的高強度 BMI 樹脂將是維持美系 AI 基礎設施穩定性的核心關鍵。三、人形機器人：與美系 AI 具身智能廠商的連結美國是全球人形機器人算法的領先者（如 Tesla, Figure AI, Boston Dynamics），但製造重心正轉向亞洲。「輕量化骨架」的全球標準：美系機器人公司目前面臨能耗過高的問題。上緯在機器人骨架的「去金屬化」專利，能協助美商將機器人自重降低 30% 以上。合作路徑：上緯透過台智寶 (TaiiBot) 的實作經驗，有機會轉化為美商在亞洲的硬體研發中心（R&D Hub），提供高剛性、高靈敏度的非金屬關節與外殼方案。可預期 2026 年上緯將從「間接供應」轉向「直接參與美方計畫」。特別是 EzCiclo 的回收技術與光固化量產技術，是目前美系廠商在去中國化過程中，最急需且無法在其他地區找到對等替代方案的技術。這將推動上緯的估值進一步脫離傳統化工，向「戰略性航太與 AI 材料」靠攏。這部影片分析了美台無人機合作在 2026 年預計將大幅擴展的背景，對瞭解上緯投控在該領域的政策面紅利非常有幫助：美台無人機合作明年起有望擴大 https://youtu.be/S9pophrIib8?si=eBg1T5eaL1qzrnCx 免責聲明：本報告旨在分析產業趨勢，不代表具體投資獲利保證。

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匿名

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台積電
上曜
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我要想一想

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大華優利高填息30
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