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AI概念 錢景亮! 4檔基金、ETF帶你懂,專家提醒:名字都有掛 AI,持股成分差異大

 

【編聊邊看,我想讓你知道的是】

拜 2020年疫情所賜,科技股成為最火紅產業,近來最受歡迎的就是 AI、5G主題的 ETF和基金,一年以來績效也有明顯成長,越來越多人開始關注,但在這麼多投資產品裡,該怎麼挑選呢?

 

AI ETF、基金 有哪些?

主題式 ETF、基金已成熱門商品,AI(人工智慧)就是其中之一,在 AI長期成長趨勢下,安聯AI人工智慧基金經理人Stephen Jue表示,新冠肺炎疫情為AI應用再增添新機會,預期2021年AI相關個股的基本面依然健康,AI相關需求仍然強勁。


在台灣,目前於名稱上直接寫明AI的有 3檔ETF與1檔基金。台新全球 AI(00851)經理人王嘉豪提醒,這4檔的追蹤指數或評比指標都不一樣,投資人須了解指數的選股邏輯,才能找到符合自己預期的標的。


從 3檔ETF的追蹤指數與選股邏輯來看,元大全球AI(00762)先以 AI主題相關營收比重大於 50%為挑選條件,然後再以市值加權,因此可以視為偏大型股的ETF;國泰AI+Robo(00737)主要是由美國消費者技術協會(CTA)及專家委員來評估,人為判斷比例相對高;而台新全球AI則似乎介於兩者之間。

 


再從前 10大持股來看,也反映出元大全球 AI較偏大型股;國泰 AI+Robo與台新全球 AI則持股權重分配相對平均,持有的任何單一個股,只要股價表現好,對ETF報酬的影響就大。

這 3檔ETF與 1檔基金的前 10大持股差異大,雖然都強調AI概念,但因選股邏輯不同,成分股就不盡相同,想要掌握AI長線趨勢的投資人,投資前務必須先了解清楚。

 

 

台新全球AI ETF經理人 王嘉豪

主題式 ETF 的編製指數邏輯是否相對優,是該 ETF 能掌握潛力股的關鍵。

 

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本文 出於 Money 錢 157 期 授權轉載

( 首圖來源:Money錢 / 責任編輯 : CMoney BELL)

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