北市所有行政區,最受建商歡迎的蛋白區,竟然是... 想靠房地產對抗通膨? 專家:先學會「評估這 3 樣」

贏家背後的推手-群益全球衍生性商品顧問

7月 2018年3
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(圖/shutterstock)

 

群益期貨為深耕業務同仁

對於全球期貨與選擇權商品專業知識及總經分析能力,

透過四大導師系統性培訓,

以提供客戶全球市場專業顧問服務與建議,

於今年1月至3月辦理「第一屆群益期貨全球衍生性商品顧問培訓」,

經過長達三個月密集訓練,

於3月底從30位參與培訓業務同仁中,

遴選出5位符合高標資格的優秀同仁,

群益期貨董事長孫天山表示,

全球衍生性商品顧問將以「維護客戶權益,創造客戶財富」為使命。

 

繼續看下去...

 

 

此次培訓課程由孫天山親自領軍,

四大名師親自上陣練兵,

專業領域涵蓋研究、證顧、期顧、業務等四大面向;

群益期貨一向以「客戶為優先」,

提供客戶超乎預期的高附加價值服務,

透過專業研究團隊提出公司House View,

利用雲端策略平台提供AI交易策略,

四大導師線上直播課程建立正確的交易觀念,

最後透過全球衍生性商品顧問的服務,

協助客戶在市場上創造財富。

 

 

其中群益首席經濟學家-范振鴻副總表示,

此課程目的是為了培養全球衍生性商品顧問,

宏觀經濟數據分析解讀能力、及財經事件的剖析,

期許顧問從每天金融市場的海量資訊中

找出趨勢方向並提供給客戶,

成為客戶背後最有利的成功推手。

 

研究部-許績慶協理認為專業理財顧問能力,

是從解決客戶最基本問題開始,

而金融市場的範圍很廣泛,每天要消化吸引多層面的訊息,

廣泛習慣性的閱讀或聽取最新的資訊,

並有效轉換為一般客戶聽得懂的語言,

經過這一層的內化,也是顧問訓練的重點之一,

其實說穿了就是說故事。

好的顧問從『說』到『說明』,

一直到『說服』的層次,

就必須要建構對財經數據、事件的觀察能力、及表達的能力,

金融市場處處是機會但也處處是風險,

誰能照顧好客戶的風險,誰就是最終的贏家,

對於風險的認識及風險管理

也是全球衍生性理財顧問訓練的另一核心。

 

除了培養及充實個人的專業能力之外,

我們打的是團體戰,如何善加運用公司整體的資源,

包括研究、期顧、證顧等集合而成的金融研究所,

智囊團每日提供全球總經展望、商品行情波動追蹤及策略,

還有產業及個股的基本面推薦,

而全球洐生性商品顧問的價值,即在提供高附加價值的服務,

掌握別人還沒掌握的資訊或在更多的細節上下功夫、

發現機會,為客戶創造更多財富。

 

第一屆全球衍生性商品顧問-黃傳盛業務襄理

在群益期貨擔任期貨經紀人期間,

舉辦超過百場大型講座、接觸超過千名客戶,

不單只是推廣國內外期貨,

更服務及提供國際商品交易建議,

為提升全球金融知識,

參加「群益期貨衍生性商品顧問」培訓課程。

 

回顧課程的安排,長達三個多月的密集課程,

透過公司悉心安排,四大導師皆屬業界佼佼者,

遵循群益期貨董事長孫天山之「維護客戶權益,創造客戶財富」為使命,

以「研究、證券顧問、期貨顧問及業務推廣」四大面向,

不但帶領學員提高專業素質、培養價質的業務服務

,更致力成為客戶背後最有力的推手。

 

每日財經重點報告,透過Line社群的及時訊息,

學員間每天腦力激盪,在有限的時間下發揮最大的即戰力,

提供給客戶最即時的市場訊息及客製化的操作建議;

每周一次的課程,由每位學員主題式報告,

從總經數據及財經事件解讀,到重大事件的表達方式與口條表現,

導師一一給予指教與檢討改進方案,

確收理論及實務結合之成效。

 

培訓過程中,適逢台灣發生「衛生紙之亂」,

研究部協理許績慶剖析此一事件的來龍去脈,

並藉由過往經驗「油電雙漲」「油電凍漲」等案例分享,

解讀當面對通膨來臨、時空背景不盡相同的情況下,

如何有效率地操作衍生性商品。

隨即,建議客戶進場操作紐約輕原油,

嚴守停損、控制風險下,

成功參與油價從60到70這段行情。

黃傳盛從熱愛這份工作,進而產生強烈的責任感,

最後,僅以一句話與各位投資人共勉:「Quitters never win and Winners never quit」

放棄者永不成功、成功者永不放棄。

 

黃傳盛的座右銘更是「提供超額服務、讓客戶賺取超額獲利」有了嚴格受訓,

才有豐碩成果;唯有不懈努力,才有明天的輝煌成就。

 

年紀輕輕即取得顧問認證的林郁馨業務襄理則表示,

本身是財金系畢業的,

有幸在某次機緣下聽見期貨業的蓬勃發展,

進而從銀行業轉入期貨業築夢踏實。

 

剛入行時,對於營業員的概念

就只是協助客戶開戶、風險預告、

說明商品規格、接單、業務開發,

原本也只有每日轉發財經新聞給客戶,

沒有做事件深入了解,

在培訓時除了每天都會關注市場消息、經濟數據,

每次FOMC凌晨公布利率決策時,

都會第一時間轉發告知客戶此次會議重點,

因為了解匯率的走向不只是影響匯市,

更是影響整個金融市場的資金移動。

 

【不做避險-就是曝險】

過去從金融海嘯各國實施QE,使資金容易取得,

如今全球經濟開始成長,開始回收QE,

使全球市場產生更劇烈的波動,

一般大家對期貨、選擇權商品的刻板印象,就只是投機,

而期權衍生性商品其實不只是投機商品,

更是避險商品,用來避現貨險的商品。

 

1月底美債殖利率顯著走高,

郁馨陸續提醒手上有大部位現貨的客戶分批減碼,

並利用選擇權買方避險。

2月5日美股崩跌,多數客戶規避了鉅額虧損,

且由買進選擇權獲取收益,事後客戶不僅打電話來道謝,

也成功建立了信任基礎。

 

【觀察敏銳、專業贏得信任】

經過課程的培訓後,不再只是看市場消息,

更會運用各個角度,解讀財經數據及事件,

並深入思考對於市場所帶來的影響並提醒客戶,

形成自己的邏輯推演能力,

將會持續以「維護客戶權益,創造客戶財富」為使命,

幫助客戶在金融市場上取得投資先機,成為客戶交易上的好夥伴。

 

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