不來得從去年就相當看好2013下半年新上市的遊戲機PS4以及XBOX One,因此一直有關注兩檔遊戲機概念股(3257)虹冠電以及(3653)健策,這兩檔股票在一月拉抬到波段高點後,都休息了好一陣子.

 

3/13,開盤,一瞬間風雲變色,(3653)健策在主力拉抬之下,開盤直接漲停鎖死,一價到底,隔天3/14一樣開盤漲停直接鎖死,想買都買不到.

3/14在健策帶動之下,(3257)虹冠電開盤緩步攻堅,最後也漲停鎖死,還有4千多張買盤排隊等著買

 

如果有注意遊戲機概念股的投資人,3/14可能發現3257轉強就跟著上車了,或是當天收盤選擇爆量強勢股,隔日伺機進場,想跟3653一樣,賺個三根漲停板,但是事實真的如此美好嗎? 這時候,有請籌碼K線超人來幫我們解析一下.

 

先看(3653)健策

3/13當天打開籌碼K線,就覺得可能要特別小心,3/13拉抬的主力赫然看到,買超第二名,富邦-嘉義,

 

3/14 富邦-嘉義成為單日買超最多的主力,單日買超359張累計持股543張

 

再來看(3257)虹冠電,富邦-嘉義,統一-嘉義是兩大主力,合計買超662張

兩檔遊戲機概念股都有富邦-嘉義的影子在裡面,那這兩檔股價後續走勢如何呢?

(3653)健策到從3/13到今天總共拉了3支漲停板,今天收高在102

(3257)虹冠電3/14拉抬一天到92.1後隔天開小高馬上轉弱,今天收在86.9,已經跌回3/14的起漲點

 

從籌碼K線判斷,(3653)健策3/13發動的時候,富邦-嘉義並非唯一的主力,到第2天3/14才買足主力需要的籌碼,3/17雖然開漲停,但是從籌碼K線來看,富邦-嘉義已經開始倒貨,但是3/17有另外的大部位資金介入,永豐金-萬盛,單日買超415張,吸收了富邦-嘉義隔日沖的賣盤,到今天為止,富邦嘉義幾乎把(3653)健策都出清了,但是因為它並非唯一介入的主力資金,股價依然繼續上漲.

另外看(3257)虹冠電

3/14 富邦-嘉義,統一-嘉義兩家合計買超6百多張,後面的主力買超張數跟這兩家相距很遠

這時候我就覺得隔天3257應該是不太妙了.

果然3/17,開小高後一路下殺,(3257)虹冠電最後幾乎收最低,從籌碼K線來看,富邦-嘉義,統一-嘉義應該都是開高就開始出貨

短線洗出去的資金超過兩百萬.

接下來,我仔細看了富邦-嘉義跟統一-嘉義的分點進出,(3257)虹冠電簡直就是他們最愛的ATM

從去年9月開始,加上此次已經是隔日沖第4次了,雖然股價盤整後,都持續走高,但是短線被洗出做多的資金,也是讓短線股價都整理了好一陣子

 

結論:看到盤整一陣子,爆量長紅的股票,先別急著追,先看是否有隔日沖主力在內

1. 如果隔日沖主力,是唯一最大主力,股價有相當高的可能隔天就下殺回檔,如果已經持有股票,可以考慮一半的該檔持股開高可以先出一趟,如果是第一天發動看到3.5%以上長紅進場追擊,隔天記得跟主力一起下車,如果沒持有該股,隔日就不建議追高進場.

2. 如果隔日沖主力並非唯一或是最大的主力,那股價就有可能續強,或是等隔日沖主力出場後找機會進場.

 

隔日沖主力愛甚麼樣的股票呢?

1. 找3-15E股本的公司,不要太大,太大資金鎖不住,太小能見度低,到時候籌碼出不掉.

2. 基本面一定要好,而且是最近一定要有新聞,也有拉抬過的股票,避免拉抬被大股東倒貨

3. 線型看起來是一個仰角持續向上,走中長多的股票,而且量縮整理超過1-2個月以上,而且近期成交量越低越好

4.距離前波高點很接近, 最好在 5-10%左右,此時隔日沖主力,拿資金去鎖漲停, 線型看起來就是過波段高點

5.技術分析有教,爆量長紅過整理區間高點買進,停損設定箱型整理上緣,吸引市場上其它資金進場拉抬,此時進場的資金,就很有可能套在短高.