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個股研究報告分析!

1503 士電

• 台電強韌電網訂單：

  • 訂單能見度長達3年，營運審慎樂觀。
  • 與三菱電機合作開發日本市場，產品組合改善提升獲利。
  • 上半年EPS達3.63元，創同期新高。

• AI與半導體自動化應用：

  • 切入AI伺服器、自動化產品及AI伺服器水冷散熱系統，送樣測試中。
  • 預計明年下半年貢獻營收。

• 重電事業群表現：

  • 營收占比逾6成，訂單能見度至2027年。
  • 受美、加需求拉動，採「以大代小」策略爭取訂單。

• 美國設廠與擴產計劃：

  • 評估設立美國重電廠、維修中心等。
  • 越南設有重電廠，供應東南亞；泰國以辦事處為主，擴大綠能及自動化產品供應。

• 產能擴充：

  • 湖口廠超高壓型變壓器產線，預計明年第2季投產。
  • 配電級變壓器擴產預估明年底完工，產能增3-4成。
  • 資本支出逾20億元。

• 未來展望：

  • 台灣、北美、東南亞強韌電網及AI需求帶動成長。
  • 每季營收成長，力拚全年新高，2030年前重電事業可樂觀看待。

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籌碼K線研究員

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