【起漲K線】1022 最新8檔強勢創新高股一次看 #附2檔個股解析

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  • 2024-10-22 18:04
  • 更新:2024-10-22 18:04

【起漲K線】1022 最新8檔強勢創新高股一次看 #附2檔個股解析

  • 智邦(2345)

智邦 為全球白牌網路交換器的龍頭,目前市佔率已超過50%。過去主要為品牌廠進行ODM代工,隨著技術的進步,智邦如今具備直接供應終端客戶的能力。在美國市場的營收占比達71%,其客戶包括CSP大廠與網路設備業者,同時是美國第二大電信商AT&T的白牌設備供應商。

智邦第三季營收創下新高,達281.93億元,年增25.7%、季增15.5%。大客戶Amazon為滿足AI資料中心的高速傳輸需求,積極拉貨智邦的高階交換器產品,AI相關業務占比持續擴大,400G交換器需求強勁。CMoney研究團隊預測,智邦未來隨著AI加速卡及800G交換器逐步放量,加上美國BEAD計劃帶來的龐大網路設備升級需求,營運長期成長可期。

 

  • 京元電子(2449)

NVidia的GB200晶片預計最早於2024年第四季出貨,京元電子將繼續作為其主要的晶片測試廠,這將為京元電子帶來全新的成長動能。隨著產品規格提升,晶片的平均測試時間與費用也將同步上升,因此,在AI產品需求強勁且新品加速推出的情況下,京元電子的AI晶片測試業務有望量價齊升。

目前,NVidia的AI晶片仍處於供不應求狀態,市場預期京元電子第三季的營收中約20%將來自NVidia。隨著大客戶訂單持續湧入,測試業務需求顯著增加,京元電子也上修2024年的資本支出,從原先的87.8億元提高至138億元,顯示公司對後續晶片測試訂單前景充滿信心。

在AI晶片業務帶動下,京元電子2024年進入爆發成長期,其在Hopper系列晶片的成品測試市佔率已遙遙領先,同時有望在GB200晶片上維持高市佔率。預計京元電子2024年和2025年的EPS將分別達8.8元(扣除蘇州廠賣出的非經常性貢獻後為5.7元)和6.7元,AI業務佔比快速上升,進一步推升股價估值,有望帶動本益比朝20倍靠攏。

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