銀行理專做6年
開會不但被主管電業績
還得幫 VIP 客戶跑腿
甚至幫忙關說進私校…
家裡老的老、小的小
咬著牙也得苦撐下去
但在科技、AI、機器人理財的夾攻下
銀行的金飯碗還保的住嗎？
金融保險並非完全沒有出路
邱正弘告訴你「理財顧問」
年收破百的秘密！
繼續看下去....
銀行分行每年少 2％
台灣有 80 萬金融從業人員
面臨失業危機！
近期華爾街最熱門的議題
人類是否會被AI取代？
電子下單早已衝擊證券業
接下來，理財機器人也將取代理專
最終，當政府開放線上投保
誰還會找業務員買更貴的保險？
金融保險從業人員
是否開始擔心自己的未來？
數十年理財規劃實務經驗
邱正弘博士，告訴你：
未來金融業的藍海市場，就在這裡！
獨立財務顧問（IFA）
又稱理財顧問
是備受客戶認同與尊敬的家庭夥伴！
請問你有過這樣的銷售經驗嗎？
1.不需要推銷商品
2.客戶全然的信賴與尊敬
3.幫助客戶解決一生的財務問題！
專業理財顧問的價值
一、以人為本；而非以商品為導向
每個人都有不同的財務需求
財務目標也會隨著時間而改變
你願意穿著不合身的衣服？
或是在夏天穿棉襖嗎？
想要達成人生各階段的財務目標
就必須了解客戶需求
而非強推手中的商品
二、讓客戶害怕時會想到我們
而非想到我們時會害怕
誰都無法保證永遠的獲利！
客戶心情容易受到公開資訊的波動
甚至失去耐心和信心
專業的理財顧問
就是在這個時候陪伴在客戶身邊
帶領他們走過難關！
商品解說員只會被淘汰
你準備成為藍海的開拓者了嗎？
如果您是：
• 計畫轉型為獨立財務顧問（IFA）的金融人才
• 希望得到客戶的認同與尊敬的金融保險夥伴
• 想為自己在財務規劃業找到一個發揮的舞台
嫻熟法務、財務、稅務、保險
且擁有數十年實務經驗
邱正弘博士主講
