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IDC數據顯示，2020年在遠距辦公、教學的趨勢下，全球PC銷量創下2010年以來最大增幅。而到了2022年，PC出貨量持續下降，3Q23時全球PC出貨量為6850萬台，相較3Q22又下降了7.2％。但隨著換機週期即將到來以及AI的趨勢崛起，PC市場將在今年開始迎來反彈。今天筆者就帶來AI PC的相關資訊，別忘了文末領取今日的VIP權限哦！寫文當下為2/6。
文章大綱：
預估AI PC在2027滲透率將達8成
IDC(國際數據資訊)指出，2024年，大量老舊的商用PC預計將超過4年大關，換機週期將近；加上微軟將在2025年10月停止支援Windows 10系統，屆時全球將有五分之一的電腦硬體不支援更新Windows 11而被淘汰，進而推升PC市場的成長。
而去年AI PC的概念被提出，將來AI的賽道也將逐漸從商用領域觸及到終端裝置，根據群智諮詢預估，在今年AI PC的滲透率僅有個位數，但到2027將有機會達到將近8成的滲透率，相關台廠供應鏈將會在此趨勢中受惠。
技嘉(2376)大啖AI商機 今年有望雙位數成長
技嘉(2376)左右雙攻AI伺服器與AI PC，3Q23營收占比為主機板22%、顯示卡36%、伺服器27%、其他15%，技嘉為全球第 2 大主機板（MB）、國內第 2 大顯示卡（VGA）廠商，並以自有品牌 Gigabyte 生產及銷售，在 PC 方面，技嘉以次品牌 AORUS 製造和銷售電競相關產品。
技嘉除了在AI伺服器將持續拉升營收貢獻外，AI PC的熱潮也將帶動主機板的升級，隨著換機潮即將來臨，主機板業務的成長性可期；而在顯卡方面，除了也可受惠換機潮的趨勢外，1月時美國通過比特幣ETF上市，比特幣市值有望成長五成，帶動加密貨幣市場上漲，推升顯卡挖礦需求。
看好技嘉三大業務皆可成長，2024全年營收有望雙位數成長，市場預估2024 EPS 14.08元，2025 EPS 16.65元。
從技術面來看，技嘉近期表現強勢，均線多頭排列持續向上挑戰去年壓力，KD線進入高檔鈍化，可從成交量觀察是否能延續短線行情。
籌碼面部分投信近期大買，持股比例提升至6.57%；外資、主力也都是超買居多，籌碼相當集中，整體來看籌碼面健康。
華碩(2357)推出AI筆電 搶攻AI PC商機
華碩(2357)橫跨主機板、GPU、PC/NB、手機、顯示器與伺服器等領域，以自有品牌「ASUS」銷售全球，為全球第5大PC品牌廠，旗下電競品牌「ROG」則為全球電競PC市佔第一。
華碩目前PC業務佔整體營收超過6成，在AI PC的未來成長商機中將大幅受惠，同樣因應舊電腦與Windows系統升級的換機潮，華碩的營收將有望獲得進一步的推升。而在AI PC方面，日前華碩也推出AI 筆電 Zenbook 14 OLED，搭載最新的 Intel Core Ultra 處理器，用戶可享受全新的 AI 體驗並顯著提高生產力，未來公司將繼續推出更多 AI PC 以搶攻巨大商機。
另一方面華碩也積極布局AI伺服器，公司目標五年成長五倍，AI 伺服器與全球 GPU 龍頭 Nvidia 合作關係密切，也已接到新加坡、印度、越南的訂單，2025 年營收比重有望衝上雙位數，產品組合進一步轉佳，未來成長性無虞。
營運部分，華碩在2Q23轉虧為盈，毛利率、淨利率逐利提升，市場預估去年EPS 22.7元，2024 EPS 31.05元，2025年EPS 34.11元。
從技術線來看，華碩目前處於高檔整理階段，短均開始糾結，等待市場出量表態。
籌碼面部分，投信、外資近幾個交易日賣超，主力小幅買超，籌碼稍微分散，籌碼鬆動下短線較不利股價推升，可待年後持續觀察法人動向。
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（資料來源：Cmoney、Money錢、群智諮詢/圖：營收飆漲追蹤器、籌碼K線、筆者整理/責任編輯：Tim）
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