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2019年11/20~11/25 群益證券個股報告投資建議

2019年11/20~11/25 群益證券推薦列表

 

資料來源:CMoney獵報系統 、群益證券

 

(3605) 弘致

預估宏致2020年稅後EPS為3.39元,營運情況改善,且目前本益比低於同業水準,維持買進投資建議,目標價為33.5元 。

 

(1582) 信錦

預估信錦2020年稅後EPS為7.41元,信錦本業獲利穩定,且較高現金股利殖利率,維持買進投資建議,目標價為98元。

 

(6414) 樺漢

因半導體廠訂單回流,2H19帆宣接單狀況優於群益先前預估,2020年業績展望轉佳,此外,S&T AG獲得樺漢集團資金、硬體製造資源奧援後,近期拓展市場效益加速顯現,預估品牌業務將為樺漢2020年另一重要業績動能,故群益將樺漢的投資建議由中立調整至買進,目標價298 元。

 

(5471) 松翰

在MCU及多媒體IC帶動下,2020年獲利有明顯增長,給予買進投資建議,目標價為38.5元(PER16x2020EPS)。

 

(3617) 碩天

投資建議調整至區間操作,目標價126元:

(1)菲律賓廠設立,可避免中美貿易糾紛影響,且碩天於北美市場市占率續揚,預估2019~2020年營收持續走升。

(2)雖然菲律賓新廠導致額外工費、運費增加,但免除關稅因素紛擾,且原物料價格下降,預估2019年毛利率回升,帶動獲利成長。而2020年毛利率維持高檔, 獲利續升。

(3)碩天每年配發現金股利穩定增長,2019年配發5.3元水準,2020年可望配發超過5.5元,目前現金殖利率落於4~5%。

 

(3546) 宇峻

宇峻2H19恢復成長動能,預估1Q20將推出經典IP「三國群英傳」手遊版本,考量「三國群英傳M」的貢獻,我們上修2020年營收至18.43億元(YoY+62.33%),稅後淨利至3.11億元(YoY+77.85%),EPS至7.47元,依照歷史本益比中值給予目標價97元,維持買進評等。。

 

(3005) 神基

神基2019年以來營收及本業獲利表現持續創下歷史新高,然受到轉投資公司華孚(6235 TT)大幅虧損的影響,整體獲利表現相對疲弱。不過我們預期2020年在三大產品線展望樂觀,以及華孚營運表現持續復甦下,神基整體獲利表現也將顯著成長,我們也預期神基2020年將配息2.8~3.0元。看好神基2020年營運動能將持續強勁,以及具備高殖利率配息,我們維持買進建議,目標價55元(約2020年EPS的12倍)。

 

(2723) 美食-KY

中國營收仍不穩定,美國展店進度也落後,但目前評價仍低,操作建議調整成至區間操作,目標價141.5元。(2020年PER18X)。

 

(8462) 柏文

柏文近期股價回檔修正,目前評價約當2020 PER22X,主因財報表現被基期因素和IFRS 16新制干擾,但其實柏文仍按照先前穩健的營運模式逐步向前,研究部認為市場擔憂情緒消散後,柏文評價將重回歷史區間15X~32X的上緣,因此研究部維持買進投資建議,目標價283元,約當2020年PER 30X。

 

(2227) 裕日車

預估裕日車2019及2020年的稅後EPS 分別為22.81元及22.43 元。認為裕日車增持廣州風神持股,且東風日產的銷售量表現優於中國車市平均,令裕日車的獲利維持穩定,且目前本益比約12.1倍,相較三年歷史區間10~15倍未偏高,維持裕日車的投資建議為買進,目標價300元(2020PER 13.3倍)。

 

(1582) 信錦

信錦本業獲利維持穩定,且有高現金股利殖利率,維持買進投資建議,目標價由83.5元調高至98元。

 

【免責聲明】   

本文節錄自群益證券提供之個股報告,僅提供予特定人之客戶作為參考資料「非經同意不得轉載」。我們並不確保此資訊的完整性與正確性,投資人應了解,報告中有關未來預測之陳述可能不會實現,因而不應被依賴。而且此報告並非根據特定投資目的或依預定對象之財務狀況所撰寫出來的,因此,此研究報告的目的, 既非對投資人於買賣證券、選擇權、期貨或其他證券相關之衍生性商品提供詢價服務,亦非作為進行交易的要約。投資人應注意到相關證券之價值及收益,可能會有無預警地上升或下降,產生投資回報金額可能比原始投資來得少的情形。 

 


 

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