每年 3 月底一定要注意的事！我用「年報」找到 9 檔「獲利穩」+ 「殖利率高」的股票...

 

 

3 / 31 之前 去年度財報將全部公布

做為 1 個巴菲特的信徒、1 個價值投資者，

好處是不用天天看盤、隨著股價漲跌而追高殺低，

用「股東」的心態來持有股票，

只要關心公司的營運是否正常就好。

因此追蹤企業的營運狀況與財報，

對 Emily 來說就是很重要的事！

 

趕緊來看看吧...

 

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IFRS 制度後，公告財報的時間有些更動，

但 Q4 與去年全年度的財報，

仍維持最晚要在 3 / 31 之前公布。

 

因此每年 3 月底 ，

Emily 一定要仔細注意手中持股的財報，

因為如果獲利暴跌，

有時不只是影響股價短期的波動而已，

更重要的是，

要去檢視是否是企業「長期的衰敗」的開始！

 

(圖片資料來源:聯合報)

 

艾蜜莉觀察名單 70 檔個股

2014 年的營收狀況

由於我平常已經把蒐集到的好公司，

製作成「口袋名單」，

也就是艾蜜莉定存股軟體的「艾蜜莉觀察名單」，

這個名單中，除了沒有財報的 ETF 之外，

剩下的個股約有 70 檔。

 

為了觀察、比較它們的營收情況，

我打開「選股勝利組」軟體，

把艾蜜莉觀察名單的 70 檔個股設定在自選股裡。

 

STEP 1 打開艾蜜莉定存股理財寶

(1) 選擇艾蜜莉觀察名單。

 

(圖片資料來源:艾蜜莉定存股)

 

(2) 把裡面的個股記錄下來。

 

STEP 2 打開選股勝利組理財寶

(1) 點一下旁邊「自」字按鈕。

(2) 此時會跳出一個小視窗，我們輸入股票代號之後，按「加入」。

(3) 把艾蜜莉觀察名單的 70 檔股票分別輸入之後，再按最下方的「確認」鈕。

(4) 從「自」字按鈕前的下拉式選單中選擇，

此時就可以看見剛剛設定的 70 檔自選股。

 

(圖片資料來源:選股勝利組)

 

STEP 3 用選股勝利組理財寶查看 2014 年財報項目

(1) 從選股勝利組中按「新增」以自訂報表。

 

(圖片資料來源:選股勝利組)

 

(2) 從選股勝利組中找尋想要觀察的財報項目

 

我看財報時首先會觀察個股 2014 年的 EPS 是多少？

與過去幾年比起來是否維持在差不多的範圍區間？

如果是就沒問題，

而若不是，則觀察趨勢是上升或下降，

並找出背後的原因。

 

所以，針對我想要的資料，

我會從選股勝利組的項目中找到欄位，

並製做成報表。

以觀察 EPS 為主的話，

製造出的報表大約像下方的表格一般，

也就是「已公告 2014 年 EPS 的艾蜜莉觀察名單」。

 

 

已公告財報的個股中，

艾蜜莉觀察名單中有 48 檔

目前台股有 1572 檔，

截至 2015 / 3 / 30 下午 2:00 之前，

已公布 1073 檔，

而艾蜜莉觀察名單中的 70 檔個股,

則已公布 48 檔。

其中 Emily 把 2014 年的 EPS 與 2013 年的 EPS 相比，

成長的個股與衰退的個股分開呈現再兩個表格。

 

年 EPS成長的個股

股票	0330 收盤價	股利合計(元)	殖利率	5年EPS平均	EPS成長率	2014 EPS(元)	2013 EPS(元)	2012 EPS(元)	2011 EPS (元)	2010 EPS(元)
1232大統益	79.90	5.00	6.26%	4.25	39.59%	6.17	4.42	2.80	3.67	4.19
1477聚陽	227.00			7.53	19.95%	9.62	8.02	7.17	6.92	5.91
1726永記	85.70	3.80	4.43%	5.19	0.95%	6.39	6.33	5.44	4.31	3.46
2002中鋼	25.65	1.00	3.90%	1.38	38.83%	1.43	1.03	0.39	1.34	2.70
2207和泰車	479.50	10.50	2.19%	13.12	20.20%	16.84	14.01	13.80	12.06	8.89
2308台達電	198.00	6.00	3.03%	6.64	15.98%	8.49	7.32	6.13	4.58	6.69
2311日月光	42.85			2.30	46.89%	3.07	2.09	1.75	1.83	2.78
2325矽品	52.90	3.00	5.67%	2.17	97.89%	3.76	1.90	1.82	1.56	1.81
2330台積電	142.50	4.50	3.16%	7.06	40.22%	10.18	7.26	6.42	5.18	6.24
2376技嘉	39.40			3.16	1.60%	3.82	3.76	2.48	2.46	3.29
2441超豐	40.80	2.80	6.86%	2.72	36.77%	3.98	2.91	2.25	1.63	2.82
2881富邦金	55.80			3.72	51.03%	5.89	3.90	3.07	3.39	2.33
2912統一超	232.50	7.00	3.01%	6.76	13.07%	8.74	7.73	5.69	6.11	5.51
3030德律	55.00	4.30	7.82%	4.66	56.60%	5.34	3.41	6.03	4.32	4.19
3034聯詠	155.00			8.17	51.73%	11.85	7.81	7.36	6.16	7.69
3044健鼎	63.10			6.55	11.06%	5.02	4.52	5.55	8.00	9.67
4205中華食	37.75	1.50	3.97%	2.04	2.15%	1.90	1.86	2.23	1.83	2.37
5880合庫金	15.80	1.00	6.33%	0.78	17.71%	1.13	0.96	0.99	0.04
6202盛群	58.50	3.50	5.98%	3.04	5.42%	3.50	3.32	2.51	2.36	3.53
6206飛捷	125.00			6.23	8.37%	7.25	6.69	5.45	5.37	6.40
6224聚鼎	68.80	4.20	6.10%	4.82	6.14%	5.01	4.72	4.94	4.74	4.68
6286立錡	171.50			11.15	9.08%	10.09	9.25	11.49	10.31	14.60
8114振樺電	162.00			6.56	14.29%	8.88	7.77	5.77	5.10	5.26
9910豐泰	185.50	4.00	2.16%	3.59	34.60%	5.33	3.96	3.02	2.68	2.98
9917中保	84.70	4.00	4.72%	4.30	5.10%	4.74	4.51	4.33	4.01	3.92
9930中聯資	78.40	4.20	5.36%	3.40	16.58%	4.57	3.92	2.97	2.95	2.58
9941裕融	77.40	5.19	6.71%	5.04	3.87%	5.90	5.68	4.94	4.16	4.54
9942茂順	101.00	4.00	3.96%	5.44	4.29%	6.32	6.06	4.38	4.91	5.52

(資料來源:選股勝利組 2015 / 3 / 23 下午 2:00 )

 

EPS成長，殖利率又大於 4 % 的個股

通常 EPS成長的個股營運是比較沒有問題的。

我們觀察其中，

有幾檔獲利成長，殖利率又 > 4% 的股票，

EX:  1232大統益、1726永記、2325矽品  、2441超豐、3030德律、

5880合庫金、6202盛群、6224聚鼎、9930中聯資 、9917中保

但這個時候要特別注意，

裡面有不少景氣循環股，

而且都已經達到長線循環的高點，

扣除景氣循環股與增資股之後，

剩下這 4 檔:

3030德律、6202盛群、6224聚鼎、9917中保

不過可惜目前大盤已高，

這些績優股的股價也很貴，

要等到股價有落入便宜價再考慮買入會比較安全。

 

年 EPS 衰退的個股

股票	0330 收盤價	股利合計(元)	殖利率	5年EPS平均	EPS成長率	2014 EPS(元)	2013 EPS(元)	2012 EPS(元)	2011 EPS (元)	2010 EPS(元)
1216統一	52.20	1.80	3.45%	2.13	-12.82%	2.04	2.34	1.92	1.94	2.40
1301台塑	74.90	1.70	2.27%	4.34	-12.92%	2.83	3.25	2.33	5.84	7.44
1326台化	71.00	1.20	1.69%	4.29	-57.65%	1.80	4.25	1.25	5.81	8.33
1565精華	504.00	23.85	4.73%	25.06	-1.58%	31.20	31.70	23.96	21.16	17.30
1723中碳	149.00	8.30	5.57%	9.14	-1.04%	9.50	9.60	8.54	9.76	8.32
2103台橡	33.50	1.52	4.54%	3.66	-23.76%	1.38	1.81	3.22	7.30	4.59
2105正新	72.30			4.55	-13.64%	4.94	5.72	4.91	3.03	4.17
2347聯強	42.15			3.70	-4.82%	3.16	3.32	3.66	4.67	3.68
2412中華電	99.50	4.86	4.88%	5.26	-2.73%	4.98	5.12	5.26	6.04	4.91
3035智原	43.10			1.75	-18.32%	1.65	2.02	2.62	0.29	2.19
3045台灣大	110.00			5.35	-3.97%	5.56	5.79	6.07	4.70	4.62
3231緯創	27.05			3.43	-38.78%	1.50	2.45	3.17	4.15	5.86
3356奇偶	118.50	6.40	5.40%	7.42	-15.87%	7.00	8.32	7.98	8.28	5.54
4904遠傳	74.70	3.75	5.02%	3.17	-3.03%	3.52	3.63	3.25	2.73	2.72
5203訊連	93.30	7.00	7.50%	6.77	-0.14%	7.06	7.07	6.54	6.11	7.08
6115鎰勝	45.80	3.50	7.64%	3.98	-8.85%	3.50	3.84	3.91	4.50	4.14
6505台塑化	69.30	0.85	1.23%	2.14	-66.31%	0.95	2.82	0.29	2.36	4.30
9904寶成	47.05			2.96	-19.06%	2.93	3.62	3.49	2.01	2.77
9940信義	34.25	1.30	3.80%	3.16	-56.58%	1.75	4.03	2.70	2.81	4.51

(資料來源:選股勝利組 2015 / 3 / 23 下午 2:00 )

 

衰退幅度仍在正常範圍的股票，

可趁股價下修到便宜價後，勇敢買進！

因為 Emily 並不是在買「成長股」，

而是在買可以長久穩定獲利的股票，

所以若有個股 EPS 雖然衰退，

但衰退幅度還在一個正常範圍區間中，

我都覺得沒關係。

 

例如像:1216統一、2347聯強、2412中華電、

3045台灣大、4904遠傳、5203訊連、6115鎰勝，

比較一下近 5 年的 EPS 範圍區間，

就會發現 2014 年衰退幅度還在一個正常範圍，

所以沒有太大的關係...

如果後來因為財報公布而股價下修到便宜價，

在仔細檢查其他營運狀況沒問題後，

反而是不錯的買進時機。

 

景氣循環股小心長線衰退！

在 EPS 嚴重衰退的個股中，

例如像:台化、中碳、台塑化、台橡、信義，

屬於傳產原物料景氣循環股，

雖然它們在我心中仍是能長久經營的好股票，

但原物料的大循環週期非常長，

完整循環可達 20 年 左右(長線擴張 10 年、衰退 10 年)

所以目前正處於大循環的「長期」衰退期，

若想「存股」要有長線抗戰的心理準備！

 

緯創、智原、奇偶和寶成...

需更仔細檢視是短期的 EPS 下降或長線衰敗？

這一次公布的財報中，

有 4 檔個股衰退的幅度比較大，

而且也不是景氣循環股:

 

所以我們需要用更仔細的方式，

去探討利空的成因才能判斷

這部分因為篇幅較長，

在未來我們也會繼續專文探討！

 

獲利穩定，且殖利率 4% 以上的個股

在已公告 2014 財報的「艾蜜莉觀察名單」中，

扣除景氣循環股與百元以上個股後，

以「獲利穩定」(成長或衰退幅度不大)，

且「殖利率高於 4 %」來篩選，

有這 9 檔:

3030德律、6202盛群、6224聚鼎、

9917中保、2347聯強、2412中華電、

4904遠傳、5203訊連、6115鎰勝

 

 

 

 

快速結論

1.艾蜜莉觀察名單中的 70 檔個股中，

已有 48 檔公告財報，還剩 22 檔未公布。

 

2.「獲利穩定」，且「殖利率高於 4 %」的股票有:

3030德律、6202盛群、6224聚鼎、

9917中保、2347聯強、2412中華電、

4904遠傳、5203訊連、6115鎰勝

若近期股價下修到「便宜價」左右，

則可以思考是否分批買進。

 

3.傳產原物料景氣循環股:

台化、中碳、台塑化、台橡、信義

EPS 長線衰退，

要買進、存股都需特別小心！

 

 

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