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星期六 07:15
早安 天雨外出:小心安全喔😊 記憶體 市場進入2026年,在AI伺服器需求持續擴張、排擠消費性產能的結構性影響下,DRAM與NAND價格走勢維持強勢。 記憶體業者透露: 2026年第一季DRAM合約價格漲幅預期至少三成,市場供需結構仍處於高度緊繃狀態。 其中~~ DDR4價格漲勢尤為明顯,DDR5供給亦轉趨吃緊,在DDR4、DDR5同步緊縮的情況下,記憶體價格於第一季將出現更劇烈波動。 以DDR4 8Gb(1G×8、3200)規格: 觀察2025年第四季合約價格季增42.9%,現貨價格更大漲近200%,反映市場供需失衡程度持續擴大。 業界人士指出: 現貨價格快速拉升,已隱含2026年第一季合約價格仍將續漲,預期單季漲幅至少三成,合約價將逐步向現貨水準靠攏。 隨著價格大幅上揚,DDR4的獲利結構亦出現明顯改善。 市場估算: 2026年第一季DDR4 8Gb產品毛利率可望逼近50%,與高頻寬記憶體(HBM)約60%~70%的毛利水準差距明顯縮小。 此一變化~~ 也促使部分記憶體原廠重新評估 DDR4 的退場時程,包括三星等大廠,對DDR4 EOL(停產)的態度轉趨保守,並提高與客戶簽訂中長期合約的意願。 台系記憶體廠~~亦同步受惠。 受DDR4報價上漲帶動,南亞科(2408)與華邦電(2344)獲利預期持續上修。 兩家公司: 已啟動新一波資本支出規劃,中長期擴產金額分別上看數百億元,但新增產能最快仍須至2027年後才會逐步開出,短期內供給難以有效紓解。 DDR5市場供需狀況更顯吃緊。 由於~ AI伺服器與高階運算平台大量吸納先進製程產能,留給消費性市場的DDR5供應比重持續下降,業界預期,2026年第一季DDR5的缺貨風險將高於DDR4,價格波動幅度亦可能進一步放大。 在NAND Flash市場方面~~價格亦同步走揚。 市場預期: 2026年元月NAND價格漲幅約落在 10%~20%。 在企業級SSD需求快速升溫的帶動下,原廠持續採取「優先供應高毛利產品」策略,漲勢已自2025年底合約價開始擴散,並將於 2026年初全面反映至消費級SSD與UFS行動儲存產品。 看法 有平盤下都可考慮,股價屢創新高 有報價做依據,全球大廠均為賣方市場 如果股價⋯⋯ 高不敢追;低不敢接 那就放棄投資記憶體吧! 因為股價的漲跌,你永遠無法用平常心面對的! 祝福🙏 休假美好😊 資訊看法僅供參考,無任何買賣建議
台積電
星期六 00:45
奇怪奇怪真奇怪?每年這個時候,明明外資就持續有在台股進出交易,為何總是有人一直在鬼扯外資放假、台股會量縮、還什麼要等外資歸隊這類的屁話? 都是第一天進股市的嗎?
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