軒軒的粉絲｜CMoney 股市爆料同學會

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- MU
  
  星期六 00:52
  
  目前在跌什麼為啥會跌
- 南亞科
  
  星期六 07:15
  
  早安天雨外出：小心安全喔😊 記憶體市場進入2026年，在AI伺服器需求持續擴張、排擠消費性產能的結構性影響下，DRAM與NAND價格走勢維持強勢。記憶體業者透露： 2026年第一季DRAM合約價格漲幅預期至少三成，市場供需結構仍處於高度緊繃狀態。　其中～～ DDR4價格漲勢尤為明顯，DDR5供給亦轉趨吃緊，在DDR4、DDR5同步緊縮的情況下，記憶體價格於第一季將出現更劇烈波動。　以DDR4 8Gb（1G×8、3200）規格：觀察2025年第四季合約價格季增42.9％，現貨價格更大漲近200％，反映市場供需失衡程度持續擴大。　業界人士指出：現貨價格快速拉升，已隱含2026年第一季合約價格仍將續漲，預期單季漲幅至少三成，合約價將逐步向現貨水準靠攏。隨著價格大幅上揚，DDR4的獲利結構亦出現明顯改善。市場估算： 2026年第一季DDR4 8Gb產品毛利率可望逼近50％，與高頻寬記憶體（HBM）約60％～70％的毛利水準差距明顯縮小。此一變化～～也促使部分記憶體原廠重新評估 DDR4 的退場時程，包括三星等大廠，對DDR4 EOL（停產）的態度轉趨保守，並提高與客戶簽訂中長期合約的意願。台系記憶體廠～～亦同步受惠。受DDR4報價上漲帶動，南亞科（2408）與華邦電（2344）獲利預期持續上修。兩家公司：已啟動新一波資本支出規劃，中長期擴產金額分別上看數百億元，但新增產能最快仍須至2027年後才會逐步開出，短期內供給難以有效紓解。 DDR5市場供需狀況更顯吃緊。由於～ AI伺服器與高階運算平台大量吸納先進製程產能，留給消費性市場的DDR5供應比重持續下降，業界預期，2026年第一季DDR5的缺貨風險將高於DDR4，價格波動幅度亦可能進一步放大。在NAND Flash市場方面～～價格亦同步走揚。市場預期： 2026年元月NAND價格漲幅約落在 10％～20％。　在企業級SSD需求快速升溫的帶動下，原廠持續採取「優先供應高毛利產品」策略，漲勢已自2025年底合約價開始擴散，並將於 2026年初全面反映至消費級SSD與UFS行動儲存產品。看法有平盤下都可考慮，股價屢創新高有報價做依據，全球大廠均為賣方市場如果股價⋯⋯ 高不敢追；低不敢接那就放棄投資記憶體吧！因為股價的漲跌，你永遠無法用平常心面對的！祝福🙏 休假美好😊 資訊看法僅供參考，無任何買賣建議
- 台積電
  
  星期六 00:45
  
  奇怪奇怪真奇怪？每年這個時候，明明外資就持續有在台股進出交易，為何總是有人一直在鬼扯外資放假、台股會量縮、還什麼要等外資歸隊這類的屁話？都是第一天進股市的嗎？
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