⚡️ AI 的盡頭是電力？基礎建設「超級週期」來襲！

\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8財務金融博士\ud83c\udf93 · 2026-01-16T04:48:25Z

⚡️ AI 的盡頭是電力？基礎建設「超級週期」來襲！ AI 晶片跑得動，也要電網撐得住！AI 機櫃功耗從 15kW 飆升至 100kW，引發全球電力系統「大換血」。這不只是短期題材，更是長線剛需。核心邏輯： •用電結構跳升：AI 伺服器高電力密度帶動配電設備、HVDC（高壓直流）需求。 •散熱技術革命：氣冷轉液冷，機房基礎設施全面重建。 •電網數位化：變電所升級、智慧電網是 AI 落地的前置作業。 \ud83d\udd0b 台股電力基建「四大主線」 1.重電裝備（電網升級先鋒） •士電 (1503)、中興電 (1513)：變電所與變壓器龍頭，訂單能見度最長。 •亞力 (1514)：高壓配電設備，受惠資料中心擴建。 2.電源管理（高功率核心） •台達電 (2308)：全球龍頭，通吃 HVDC 電源與液冷散熱解決方案。 •光寶科 (2301)、群電 (6412)：AI 伺服器高規格電源供應器。 3. 液冷散熱（解熱必備） •奇鋐 (3017)、雙鴻 (3324)：高階散熱模組與液冷方案，AI 機櫃標配受惠者。 4.電線電纜（基礎材料） •華新 (1605)、大亞 (1609)：電網佈建與再生能源傳輸的關鍵材料。

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