2408 南亞科 - 扯爆。連CPU都開始缺貨喊漲。過去PC、NB都以CPU為...

怪醫股神通 · 2026-01-14T13:38:14Z

扯爆。連CPU都開始缺貨喊漲。過去PC、NB都以CPU為主、繪圖晶片GPU為輔。Intel、AMD甚至把顯示功能整合進晶片組，連顯卡都不用裝。加上2007蘋果推出iPhone，手遊APP興起、PC玩家大減，獨顯市場大幅萎縮。到了雲端伺服器時代，繪圖晶片更沒有立足之地。輝達、AMD股價只有2塊3塊，接近下市邊緣。當時張忠謀以成本價賣輝達晶片還讓賒帳，救了輝達一命，因此黃仁勳時常感謝張董。AMD則由蘇姿丰臨危受命接手，當時華爾街分析師都認為蘇媽是來收屍的，讓AMD安寧下市。 2015年比特幣開始興起，由於重複的挖礦運算。GPU優於CPU，大量礦工、大型礦場出現。本來只用來玩3D遊戲的顯示卡被拿來挖礦。GPU大復活。此時輝達、AMD都從雞蛋水餃股漲到5-60。2022年初，黃仁勳結盟ChatGPT發展AI。鼓吹AI伺服器取代傳統伺服器、塞滿GPU拉升算力。輝達漲到212，還原1:10拆股實際是漲到2120。也讓GPU反客為主、CPU反而變成配角，讓Intel苦不堪言。再加上晶圓代工部門虧損，Intel股價去年從50跌到17.7，連CEO都被開除。去年Q2開始，由於四大CSP下單量太大，導致跑算力的DRAM、儲存算力的NAND供不應求、報價十倍數大漲。而我要表達的是昨天華爾街傳出的新聞更扯。AI需求太大，AI伺服器的配角CPU也開始供不應求。Intel、AMD、台積電產能不足，CPU也將大幅調高報價。Intel大漲7.33%、AMD大漲6.39%。如今Intel即將漲回50、AMD也往天價267邁進。CSP業者捧者巨額資金追逐AI伺服器、GPU、記憶體、SSD。而股民捧者資金追逐股價。最後一隻老鼠遲遲無法出現。老實說我先前看空，現在全力做多輝達、台積電、美光、WD。而且向麻吉大哥看齊，拉槓桿博奕。純連CPU都會缺貨上漲分享，非買進賣出建議。