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法說會點：營運成果回顧暨未來展望

糾結輪 · 2026-01-14T02:05:53Z

第三季與前三季營運表現保持穩健：2025年第三季營收年減6.4%，主要受匯兌因素所影響，若以美元計算，第三季營收年增0.6%。第三季毛利率22.0%，較去年同期減少0.5個百分點，主要因公司持續投資AI算力相關產能，因此折舊/營收占比較去年同期增加0.6個百分點所致。累計前三季營收年增8.8%並創下歷年同期新高，四大應用同步年增，其中IC載板年增30%，成長幅度最大。前三季毛利率與營業利益率分別較去年同期年增0.3與1.2個百分點。四季將符合過往季節性，站上今年高峰，2025年營收表現將再創新高：第四季仍是客戶新品出貨旺季，出貨節奏正常，產能利用率將維持高檔。另外IC載板方面，不僅BT載板2H25需求明顯成長，平均產能利用率達90-95%，且ABF載板來自大尺寸的營收貢獻逐漸上升，打樣數量亦大幅增加。樂觀看待2026年營運表現，四大應用全面加速成長：積極佈局AI伺服器應用，提供IntelligentHDI (iHDI) 與HLC產品，主要以客戶下一世代平台為重點耕耘方向，預期2026年AI伺服器營收將逐步放大，2027年將會倍數成長。IC載板方面，1H26將啟動秦皇島廠區BT載板擴產，以滿足客戶需求，另外隨著ABF載板AI 算力相關大尺寸產品打樣數量大幅增加，預期2026年營收貢獻將逐季大幅攀升。邊緣AI裝置方面，明年不僅AI 手機與摺疊機新品因產品設計更複雜、規格升級，單機板價值（dollar content）將進一步提升，在AI眼鏡方面，隨著各大廠加速投入，相關營收明年將數倍成長。積極擴充產能，滿足客戶高階AI產品需求：在淮安與泰國園區積極擴充iHDI 與HLC產能，淮安廠區iHDI 與HLC產能至明年底將較現在翻倍成長；泰國一廠逐步量產爬坡中，預期2Q26達到滿產，目前泰國二廠、三廠、五廠、機械鑽孔中心四座廠房同步建置，滿足客戶不斷上升的高階AI產品需求。高雄AI園區之高階ABF載板與iHDI+HLC產能陸續裝機試車，將於1Q26進入打樣階段。

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