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2026年1月兩大利多事件：台積電法說&對台對等關稅落地

GjlTXhG62E · 2026-01-04T12:55:45Z

圖一（1/15台積電法說會）：預期釋出AI晶強勁需求與正面財測，將帶動大盤與電子股上攻。小結：豐學堂建議以漢唐（廠務工程）、辛耘（先進封裝）、崇越（關鍵化學材料）為首選注意名單。圖二（12/27號新聞：台美關稅談判近尾聲？）小結：個人主觀看法若「經貿辦公室」釋出的利多是正確的，那麼1/20川普任職週年，我個人預判在這時簽署對台「對等關稅（15%，不疊加）」法案的機率非常高（政治人物最喜歡在自己的大日子上簽署法案（政見+1\ud83e\udd29）），如此一來長期困擾台灣的最大不確定性一旦順利落地，可以預判的是外資回補台股的力道就能展現（2025/04最大不確定性消除）。圖三：國巨旗下普思部分磁珠產品調漲小結：在大環境圖一、圖二兩大利多明朗的情況下，我個人專注追蹤的被動元件族群在「原料成本推升漲價」題材明確，將成為大環境政策明朗下資金追逐的標的之一，你說是嗎\ud83e\udd14？ ---------------------------------------------------- 首選加碼標的（主資金在國巨）：已明確漲價的電感/磁珠廠。1月加碼單在策略上鎖定「漲價已板上釘釘的公司」，借用1/15 台積電法說會前的資金動能\ud83e\udd24，個人預判或有機會一併將被動族群股價推升一個波段。標的物： 1. 三集瑞-KY：高純度功率電感。 2. 臺慶科：磁珠主力供應商。 3. 國巨：雙題材，一個是鉭質電容『已調漲事實』，未來尚有MLCC陶瓷電容調漲的潛在利多（未實現的潛在大利多，因為量最大\ud83e\udd24）。 PS: 國巨12月營收是我判斷國巨對「客戶議價能力」的表態：其月增率與調整訂單組合（優先出高毛利產品）是否展現出「成功將第四季（Q4 2025）飆升的銀、鎳原物料成本，成功轉嫁給客戶\ud83e\udd29」。結論：沒有任何買賣建議，純粹跟幾位長期討論的好友們一起密切追蹤績優股。個人長期喜愛分散風險，所以被動元件（國巨、日電貿）、電源管理（台達電）、組裝（鴻海）都有基本單，不敢單壓某族群，做適合自己做的策略，行適合自己走的步調…祝福大家一月都有紅包行情，並平安吉祥。PS: 低軌衛星若能量縮回測月線與季線之間，下回再第三次重新買回華通。