Ciena 喊缺料，這幾檔網通股要動了？

龍劍飛 · 2025-12-31T09:17:18Z

最近大家都在瘋台積電跟鴻海，但我發現美國那邊的 Ciena (CIEN) 悄悄創了新高。這家公司是做 DCI (資料中心互連) 的，簡單說就是幫 Google 和 AWS 鋪路的。他們法說會直接喊 "Supply Chain Constraint"（供應鏈緊張）。根據過去經驗，上游喊缺料，下游台廠通常會有轉單效應。翻了一下供應鏈，聯亞(3081) 的磊晶片是給 Lumentum 用，最後進 Ciena；波若威(3163) 吃的則是美國基建法案的紅利。另外台燿(6274) 的高階 CCL 也是 800G 必備。這幾檔最近籌碼好像有點意思，整理了一支影片詳解他們的技術關聯性，有興趣的同學可以參考看看，操作還是要看個人進出點，盈虧自負喔。 \ud83d\udc49 https://youtu.be/PuwAFGhoRw4?si=rlgoYcsOGj3gFZ99