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- 可寧衛*
  
  星期四 09:15
  
  明天還會跌？
- 台積電
  
  星期四 11:19
  
  今天股市觀望氛圍濃厚，等台積電法說攤牌決定台股能否續漲或開始高檔震盪整理。不過從台積電的波浪位階來看，從去年12/18開始上漲從日線來看只走了3段，而且從推升脈動的型態及量價結構我認為會走5段，因此我認為法說之後台積電會突破目前高點走第5波漲勢並帶動台股續創新高可能性最大。不過從今天大盤拉回觀望，在族群表現比較不受影響的族群還是記憶體(雖然記憶體各次除群龍頭被關但還是強勢整理)，另外就是低軌道衛星看龍頭昇達科及華通就很清楚是會有波段漲勢表現族群，但由於我目前專注於記憶體操作，錯過低軌道衛星的起漲前第一買點，等下一次再看有沒有機會。至於被動元件看龍頭國巨不夠強就知道，只是墊檔行情建議就不要著墨。至於AI關鍵零組件的龍頭股很明顯受大盤影響很大，如果大盤開始做頭則會往下修正，大盤續漲就會先反彈作頭之後，在看是否能再創高，所以我認為我在去年12月清出F4是正確的決策。台積電供應鏈和台積電有非常大的正相關就看台積電法說結果，至於矽光子比較特別目前較差就是開始做頭，比較好就是整理之後再拉出一波漲勢。綜合結論目前台股能做的族群就是記憶體及低軌道衛星最安全就是介入買賣點問題，以上是我對台股目前主流族群的看法。如果大盤位階重新修訂為3-3，則記憶體及低軌道衛星是兩大上半年主流族群。我最後忘了提記憶體是最不受大盤影響的族群
- 群創
  
  星期三 22:49
  
  我同事他買18塊，然後我今天買24塊，他說我買在很高點，叫我趕快賣，要不然會跌很慘，真的嗎？怕😰
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湊熱鬧達人

Lv.12

2025年11月05日 15:54．已編輯

華邦電

華邦電法說會｜Q4毛利率續升！陳沛銘：DDR4供給吃緊　漲勢

賭勝 · 2025-11-05T07:54:50Z

我要爆料 2025/11/05 15:40 記者呂承哲綜合報導【記者呂承哲／台北報導】記憶體大廠華邦電（2344）今（5）日舉行線上法說會，總經理陳沛銘表示，第三季營運明顯回溫，受惠記憶體市場復甦與產品組合優化。汽車與工業應用營收季增14%，電腦市場則因PC需求回升及高密度Flash帶動成長，通訊領域受Wi-Fi 7晶片出貨推升，消費性電子如電視與TWS耳機的DDR4需求亦顯著增加，整體表現優於預期。陳沛銘指出，第三季獲利顯著改善，主要受惠記憶體售價回升及庫存評價回沖效益，使毛利率表現優於上季。他強調，即使第四季起不再有一次性回沖因素，公司仍預期在價格支撐與DDR3、DDR4穩定需求下，毛利率可望持續上升。華邦並看好未來隨16奈米製程導入與產品組合調整，整體獲利能力將進一步提升。他指出，高雄廠16奈米DRAM產線貢獻度持續提升，Flash產品線後段測試瓶頸已解除，45奈米製程全面推廣，有助強化高密度Flash於行動裝置、穿戴式與車用市場的競爭力。第三季多數訂單於第二季簽訂，公司未急於出貨，成長主要依既有訂單執行。展望第四季，隨新訂單出貨啟動，平均售價（ASP）與位元出貨量（Bit Growth）均可望顯著提升。陳沛銘分析，記憶體市場已進入結構性上行循環。NOR Flash受原物料成本與終端需求回升帶動，自第三季起止跌回升；SLC NAND供給吃緊，價格續漲。CMS產品線中DDR4與DDR3合約價維持上行，預期漲勢可延續至2026年。隨主要競爭對手逐步退出DDR4市場，全球供給出現結構性缺口，華邦等具成熟製程優勢的廠商將明顯受惠。華邦董事會日前通過新台幣355.09億元資本支出，將投入生產設備、廠務工程與研發資源，預計自2025年10月起陸續執行。陳沛銘補充，2026至2027年間總資本支出將達400億元。公司預期，AI運算、車用電子與工控需求將成為長期成長動能，16奈米製程CMS已完成試產準備，8Gb DDR4與LPDDR4產品線預計2026年量產；Flash與CMS擴產同步推進，次世代CUBE專案則預期於2027年帶來顯著營運貢獻。季淨利29.39億元，終結連4季虧損，每股盈餘為0.65元，一舉將上半年每股虧損0.53元轉正。記憶體產業迎來超級循環，由於AI需求強勁，三大廠宣布停廠DDR4，將產能移往DDR5、HBM，無論是DDR4、NOR Flash等記憶體產品都供給吃緊，讓報價全面上漲。記憶體大廠華邦電今日在法說會上表示，第三季正式轉虧為盈，且公司透露，目前產能利用率來到100%，「為了滿足客戶需求，產能幾乎是完全利用。」

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