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S三元先生W · 2025-10-21T14:24:30Z

一、盤勢總覽 • 加權指數：收 27,752.41 點，上漲 63.78 點（+0.23%），續創歷史收盤新高。 • 成交量：5,139.15 億元，量能略放大，顯示高檔震盪下仍有資金承接。 • 盤中高點：一度衝上 27,969.05 點，距離 28,000 點大關僅一步之遙。 • 日線結構：連四紅、連三日改寫新高，但盤中出現長上影線，顯示獲利了結壓力逐步浮現。二、國際市場與總體氛圍 \ud83d\udd39 美國市場 • 四大指數週一全面收紅： • 道瓊 +0.52%、S&P500 +0.53%、NASDAQ +0.52%、費半 -0.32%。 • 焦點事件： • 蘋果股價在 iPhone 17 強勁需求帶動下創歷史新高； • 市場關注本週財報重點：特斯拉、英特爾、Netflix、可口可樂； • 川習會預期升溫，市場風險情緒明顯回穩。 \ud83d\udd39 亞洲市場 • 日經225：預期日本將迎來首位女首相、日圓走貶帶動盤中飆漲逾700點，最高逼近5萬點，終場漲 0.27%； • 韓股KOSPI：續創收盤歷史新高，漲 0.24%； → 亞股同步強勢，台股延續區域科技股熱度。三、台股盤面焦點 1️⃣ 台積電創歷史天價、但尾盤獲利回吐 • 台積電（2330）早盤直攻 1500 元新高，盤中大漲 45 元帶動指數一度衝上 27,969 點； • 尾盤漲幅收斂，終場收 1480 元（平盤）。 • 市場解讀： • 法說利多逐步反映，但短線漲多需時間整理； • 外資仍偏多操作，本月以來買超金額突破百億。 2️⃣ 鴻海穩盤續強、AI供應鏈資金分歧 • 鴻海（2317）收小漲，續穩 230 元上方； • 緯穎（6669）受外資調升目標價激勵，飆漲近 5% 創新高； • 廣達（2382）下挫近 2%、日月光（3711）跌 3%，AI伺服器族群出現明顯分歧，呈現「高位輪動、籌碼再平衡」。 3️⃣ 功率元件族群全面漲停 • 受惠安世半導體出口受限消息，台廠有望迎來轉單效應。 • 強茂（2481）、台半（5425）、杰力（5299）、虹揚-KY（6573）、尼克森（3317）、富鼎（8261）、全宇昕（6651）全數亮燈漲停。 → 成為今日盤面最強火種，象徵「AI電力與半導體應用鏈」的第二波攻勢正式展開。 4️⃣ 電器電纜與傳產族群走弱 • 華新、中釉、台玻、運動休閒與居家生活概念股獲利回吐，壓抑指數上攻動能。 • 傳產與內需板塊資金流出，資金再度回歸電子主軸。四、法人籌碼面 • 三大法人合計買超 172.27 億元： • 外資買超 142.23 億元（連續兩日站回買方）； • 自營商買超 58.74 億元（加碼積極）； • 投信賣超 28.69 億元（連三日調節）。 • 外資月度累計仍賣超約 385 億元，但短線回補力道明顯。 • 市場預期若外資持續回補，下週有機會突破 28,000 點整數關卡。五、技術面分析 • 支撐區：27,400～27,500 點（五日線與前高區間）。 • 壓力區：28,000～28,200 點（整數與心理關卡）。 • 型態特徵： • 日K連四紅、高檔量增； • MACD維持多頭排列，KD指標進入超買區。 → 預示短線進入高檔震盪整理期，惟中期趨勢仍偏多。六、投資人觀察重點 \ud83d\udcc8 結構面 1️⃣ AI主軸仍為盤面核心：伺服器、載板、封測、功率元件四大鏈仍在主升浪。 2️⃣ 資金回流電子權值股：外資明顯增持半導體與AI族群。 3️⃣ 高檔震盪將加劇：指數越逼近28,000點，獲利調節壓力將同步上升。 ⚠️ 風險面 • 短線漲多股（如台積電、緯穎、功率元件）須防「隔日高檔開高走低」。 • 若量能在高檔爆量不漲，可能出現短線反轉訊號。七、操作建議 ✅ 短線 • 持股比重建議 70～80%，維持偏多操作。 • 聚焦主軸： • 功率元件轉單概念股：強茂、台半、虹揚、富鼎。 • AI伺服器次主流：緯穎、緯創、台達電。 • 封測與載板鏈：日月光、景碩、南電、欣興。 • 高檔個股建議採「區間操作／逢高減碼」策略，待整理後再切入。 \ud83e\udded 中期 • 若指數穩守27,500點，年底行情有機會挑戰 28,300～28,500 點區間； • 法人資金動向與台積電法說後續實際接單數據，將是多頭能否延續的關鍵指標。八、結語：台積電再創天價、功率元件族群全線噴發，顯示市場主線仍集中於「AI＋半導體＋能源應用」三大領域。然而高檔獲利了結訊號浮現，指數雖創新高，但漲勢明顯放緩。投資人短線宜謹慎追價，採「主流續抱、漲多減碼、逢低再接」策略，並將目光放遠至第四季財報與明年AI擴產週期，掌握主流產業長線趨勢。

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