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中鼎
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存股一族不要進進出出

湊熱鬧達人

Lv.7

2025年10月14日 21:05

中鼎

中鼎-電力概念股？

存股一族不要進進出出 · 2025-10-14T13:05:19Z

中鼎（9933）今年下半年捷報頻傳！陸續拿下多項高技術門檻、最能發揮專業優勢的重大工程案，包含液化天然氣（LNG）接收站儲槽及電廠統包工程。主要案例如下： • 台塑石化麥寮 LNG 液化天然氣接收站儲槽工程：124.5 億元 • 中油第七天然氣接收站工程：296 億元 • 通霄電廠二期天然氣隔離站：24.9 億元 • 通霄電廠二期統包案（中鼎承攬部分）：882 億元 • 大林電廠統包工程：378 億元合計金額超過 1,700 億元。中鼎在天然氣接收站與電廠統包工程領域的經驗可說是「業界天花板」，多年來承攬多項同類型大型專案，經驗與技術門檻無人能敵。以這樣的精熟水準估算，10% 的獲利率已屬相當保守（除非它真是奇葩）。若上述工程案於三年內陸續認列完成，預期可貢獻總利潤約 170 億元，換算每年約 57 億元。以目前資本額 89 億元計算，EPS 約 6.4 元。再加上兩家子公司穩定的獲利貢獻： • 崑鼎：股利 15.244 元 × 7,270 萬股 × 持股 52.97% ≈ 5.87 億元 • 新鼎：股利 11.33 元 × 2,840 萬股 × 持股 43.81% ≈ 1.4 億元合計約 7.27 億元，折算 EPS 約 0.8 元。總計 EPS 約 7.2 元（未含其他獲利及子公司貢獻）。以現行約 30 元的股價來看，中鼎顯然被嚴重低估。更別忘了，中鼎還擁有天母 SOGO 旁及北士科的兩棟辦公大樓，資產底蘊雄厚。近來市場上賣變壓器、高壓電開關、變頻器的公司都被歸為電力概念股而漲翻天，那麼專門蓋電廠的中鼎，什麼時候才會被市場發現真正價值？畢竟以中鼎目前的營收規模與技術門檻，EPS 不應該在 5 元以下。期待這檔老牌工程龍頭，儘快回歸合理價位。

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