擴廠需求！台積電法說前夕，設備族群京鼎（3413）

steve · 2025-10-02T09:58:47Z

2025-10-02 11:06:43 川普政府拋出「五五分」晶片構想，台灣明確拒絕，但政治壓力與 AI 需求同步推動台積電擴產。京鼎受惠精密零組件需求，漢唐掌握無塵室工程，兩者皆為設備族群長線利多焦點。川普政府的「晶片五五」構想 2025 年，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）受訪時拋出「55 分」構想，表示台美應該在晶片製造上「五五分」分配，暗示美方希望更多晶片製造產能落地美國。這番言論雖然代表的是川普政府的談判方向，但引發台灣高度關注。行政院副院長鄭麗君返國後立即澄清，強調這只是美方的想法，我方從未做出「五五分」的承諾，也不會接受這樣的條件，政府將「審慎以對」。台美經貿小組則表示，目前談判焦點在於降低對等關稅、不重疊 MFN 稅率，以及爭取 232 條款優惠待遇，雙方雖有進展，但尚未形成共識。這說明兩點：美國的態度確實強硬，川普政府希望透過談判與關稅壓力，爭取更多晶片本土化。台灣已明確拒絕「五五分」的構想，不會讓先進製程隨意外移，並會以國家利益與產業利益為優先。政治壓力＋AI產業現實需求：設備股受惠雖然「五五分」構想聽來不切實際，但也凸顯了政治壓力的存在。此外，台積電先進製程訂單爆滿，產能已排到明年，建廠與擴產需求更加明顯。市場甚至開始流傳漲價傳聞，對此公司回應：「台積電的定價策略始終以策略導向，而非以機會導向。」然而，這也讓市場更加期待即將於 10/16 登場的台積電法說會。長期來看，除了 AI 趨勢持續推動台積電擴廠之外，赴美設廠同樣是設備族群的重要利多。京鼎（3413）：精密零組件的隱形推手京鼎專注於蝕刻設備腔體、真空零組件與備品，是半導體製程不可或缺的環節。川普壓力推動擴產：若台積電加速亞利桑那與高雄廠房建設，京鼎精密零組件需求同步增加。技術門檻高：先進製程需要耐高溫與極端環境的零件，京鼎具備高度替代門檻。 AI 驅動效應：AI 伺服器需求推升台積電 2 奈米與先進封裝，京鼎直接受惠。 2024 年京鼎銷售比重內銷僅 8%、外銷高達 92%，其中美洲市場占 85%，主要客戶為 Applied Materials 及台積電。目前已在矽谷設立小型量產研發中心，並於加州、德州設點，計劃 2025 年再新增亞利桑那辦公室，不計匯損的話，本益比目前相當的低。

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呂武雄

Lv.9
5小時前
亞翔
力積電
京鼎
股票同樣的路數。我卻已有了不一樣的感受思維。
樂透大🔥

超級幫手

Lv.30
01月08日 03:57
新應材
天虹
晶呈科技
宇川🔥 搶攻先進製程關鍵材料

京鼎

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