記憶體族群...

冰清❄️ · 2025-06-04T05:07:02Z

光看 [截圖]：2張滿滿的報導標題就知道為何今天好瘋狂 [截圖] 是《電子時報》的網站用 "記憶體" 當關鍵字搜尋 *** 不是投資建議\ud83d\ude4f\ud83d\ude03請自行判斷負責我之前看到的分析，好像有幾個利多： 1.【關稅豁免期，拉貨潮】 AI伺服器、PC、筆電、手機...，不管高低階全都需要 2. 高頻寬HBM只有3家會做：SK海力士、三星、美光。因為AI伺服器對HBM需求很大，所以這3家就專注在HBM。其他(較低階的記憶體)就有【轉單效應】。 3.【任天堂Switch 2】的記憶體需求？ 4. 有謠傳(尚未證實)【美光和南亞科的關係】，可能會讓南亞科代工部分HBM？看起來這塊可以繼續關注從技術面的角度來看南亞科、華邦電，長期也都在 "右下角" 但這樣看，至少有2個問題： 1. 近期都有大漲例如南亞科從1月的低點，到今天高點漲了104% 2. 長期在 "右下角" 就代表有一定的問題 (問問台塑的投資人就知道\ud83e\udd72) \ud83d\udd34重點不是【過去】：長期跌多，短期漲多 \ud83d\udd34而是【未來】：怎麼樣...吧？\ud83e\udd14\ud83d\ude05

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