2330 台積電 - 輝達不再獨自升級！開放 NVLink IP 使聯發科、世芯受...

勇分身18號“仁者心動” · 2025-05-20T01:43:29Z

輝達不再獨自升級！開放 NVLink IP 使聯發科、世芯受惠 2025/05/20 輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳舉行COMPUTEX 2025演講，最大震撼是輝達將開放其獨門超高速傳輸技術「NVLink」以打造NVLink Fusion生態系，供應商可以打造「半客製化的 AI 基礎設施」。隨高通及Arm等愈來愈多業者宣佈進軍伺服器晶片之際，輝達此舉無異高歌歡迎這些第三方夥伴合作，擴大NVLink生態系。 NVLink已經發表到第5代，NVIDIA Blackwell Tensor 核心 GPU 總頻寬可達每秒 1.8 TB（TB/秒），是第5代 PCIe 的14倍以上。GB200 NVL72 等伺服器平台利用NVLink Switch交換器串連多個 NVLink，黃仁勳也預告GB300內會有9個交換器，透過NVLink骨幹串連，每秒能處理 7.2TB 的資料流，整櫃中的每台伺服器能串連成一台巨大超級電腦一起運作，伺服器跟伺服器及機櫃與機櫃之間能垂直跟水平連通，擴張成AI Factory。 NVLink是輝達自行開發的高頻寬、低延遲的處理器串連技術，用來加速 GPU 與 GPU 之間、或 GPU 與 CPU 之間的資料傳輸，輝達在2016 年左右首次發表NVLink是在 Pascal平台時，主要是因GPU效能更高，期望自訂GPU與GPU之間的傳輸規格，並取代CPU跟GPU過去以PCI-Express傳輸的做法，目前該技術已經邁入第五代。更多業者自研伺服器晶片輝達GPU王國地位鞏固產業認為，隨CSP及更多伺服器業者計畫自研伺服器晶片，如富士通宣佈新一代Arm 架構資料中心處理器Monaka，輝達釋放NVLink技術，是藉此鞏固GPU王國地位，而間接受惠者將是ASIC開發商，包括世芯-KY（3661）、聯發科（2454）、AsteraLabs、Marvell，而高通及Arm也宣佈自研伺服器晶片計畫。產業分析師認為，NVIDIA會限制第三方CPU開發商，將NVLink技術納入後，仍將與輝達GPU串連，而不會開放第三方自研CPU及GPU，彼此互聯，變成只是純粹買輝達的傳輸技術IP，輝達目的是希望擴大輝達自身GPU生態系。儘管輝達尚未公佈釋出的NVLink技術，是多少通道？或是以怎樣的技術讓其與其他加速器串連？但外界預期將使AI伺服器產業除NVIDIA自己研發的Grace CPU，還有更多CPU甚至GPU有機會包進NVLink晶片或IP，而與輝達的GPU串連。輝達公佈NVLink Fusion計畫，也讓輝達不再獨自升級，使客戶有機會打造「半客製化的 AI 基礎設施」，背後關鍵是看到更多AI基礎設施目的不同，有的要更多CPU，有的要GPU，也有更多客戶想自己開發ASIC，透過NVLink技術，輝達可以幫客戶把ASIC伺服器垂直跟水平串連。黃仁勳：輝達為AI基礎設施供應商非只是晶片業者黃仁勳此次來台主持Computex開幕演說，強調輝達是AI基礎設施供應商，而不只是晶片業者。由於GB300第3季度將登場，黃仁勳此行並未發表特殊硬體規格，但卻在AI Factory及打造生態繫上著力更深，他指出，AI就像當年的網路或電力系統一樣，帶來世界重大改變，傳統資料中心是一個兆元產業，提供企業內部需求，但未來AI Factory是一個數兆美元的市場。他指出，AI Factory將改變世界，「AI 資料中心」被錯誤地命名，其實應該是「AI 工廠」，這些工廠雖消耗能源，但產出極具價值的東西叫做「token（詞元）」，並藉此獲利，這使輝達從原本賺3億美元的晶片市場，跨入資料中心兆元級產業，現在更進入數兆美元的AI工廠/AI基礎設施產業。過去資料中心在討論算力，但未來AI Factory將討論每秒產出多少Tokens，就跟一般工廠討論產出多少商品一樣，成為新商業模式。他指出，而這個AI Factory產業並不是因為半導體技術突破所帶動，其實是因為更瞭解應用面，透過「創造更符合應用的運算架構」，讓AI以光速發展。過去五年AI從生成式走向「一次回應式 AI」（One-shot AI），未來AI將可以推理跟感知，發展成代理AI，代理AI其實就是數位型機器人，另一方面，也會產出物理型機器人，理解物理世界，催生人形機器人問世。

討論
- 大家都在看
- 金寶
  
  星期五 00:33
  
  金寶群創的利多相信你們都知道了！最重要的一件事！是這兩隻的價格都還在菜價的價格！50元是這兩支的基本價！趁群創被處置還有低價格可買！不要等出關才想買！出關後就不是這麽低價格了喔！持有者你們現在還想賣嗎！空手者你們現在不買等何時呢。
- 長榮
  
  星期四 22:29
  
  今晚大家心情應該很複雜吧？打開手機全是台積電的狂賀新聞：毛利率 65% 破紀錄、要砸多金買設備... 再看看我們的長榮，今天成交量縮到快不見了，是不是很多人心裡的小惡魔開始說話：「主力大戶會不會把長榮賣掉，全部去追台積電？」、「我是不是也該快點跳槽？」身為陪大家守在船上的老戰友，今晚我要急踩剎車！我整理了幾個連主力都不想告訴你的**「資金流動秘密」，看完你就會知道，為什麼現在賣長榮是「自殺式操作」**。 1️⃣ 秘密一：長榮的大戶跟台積電的大戶，是「不同品種的生物」大家最怕的就是：「持有長榮的大戶（ETF、基金）會不會跑去買台積電？」答案是：他們想跑也跑不掉！為什麼？因為長榮的主力部隊是**「高股息 ETF」**（像 00919、00940 等）。這些大戶身上綁著鐵鍊，他們的選股規則是：「殖利率要夠高（例如 5% 以上）」。長榮殖利率有 9%，是他們的核心持股。台積電雖然會漲，但殖利率不到 2%。這就像是**「吃素的人（高股息基金）」，就算看到「頂級牛排（台積電）」**再香，他們也不能吃啊！所以，不用擔心主力會棄船，因為規則限制了他們必須死守在長榮這艘高配息的船上。 2️⃣ 秘密二：明天資金怎麼流？期待「香檳塔效應」！台積電財報這麼好，明天開盤資金肯定會被吸走，長榮會不會完蛋？別慌！這只是**「早盤」**的假象。資金流動就像**「倒香檳塔」**：第一階段（早盤）：資金先灌滿最上面那杯（台積電）。這時候長榮可能會被冷落，甚至小跌，這時候千萬別被嚇跑！第二階段（中晚盤）：等到台積電漲不動了，那些賺飽的聰明錢就會**「溢出來」**。流去哪裡？流向**「還在地板、還沒漲、安全」**的地方。這時候，股價還在低檔的長榮，就會變成資金最好的避風港。所以，明天如果看到長榮不動，那是因為大家在排隊買台積電，等他們買完了，就會回頭來找我們了。 3️⃣ 秘密三：別去「高速公路」上亂切車道這是我最想勸大家的一句話。看隔壁車道（電子股）飆很快，你心急把方向盤一轉切過去。結果通常是什麼？你一過去，那邊就塞車了（利多出盡），反而是你原本的車道（長榮）開始動了。聰明的大戶明天會趁著大漲，把台積電獲利放口袋，然後轉進長榮。我們現在賣掉，剛好就是去幫大戶**「洗碗」**。千萬別做這種傻事。 4️⃣ 最後的底氣：長榮手上的「王牌」除了資金面，別忘了版上高手提醒我們的基本面大禮包：環保法規 (IMO)。當別家航運公司的舊船被迫報廢、減速的時候，只有長榮滿手**「全新的環保船」可以全速衝刺。這代表長榮已經進化了，它不再是以前那個暴起暴落的景氣循環股，而是能穩定賺錢**的資優生。 🌙 結語：忍耐是為了吃更甜的果實我們不要羨慕隔壁的煙火。他們有 65% 的毛利，我們有 9% 的殖利率和 3 月的股息行情。明天早上如果看到台積電大漲、長榮不動，請深呼吸，告訴自己：「這是在累積能量！」守好手中的船票，不要倒在黎明前。等到資金從電子股流回來的那一天，就是我們微笑的時候。大家晚安，明天我們繼續淡定看戲！💪 (以上觀點整理自市場籌碼邏輯與基本面分析，幫我按讚、打賞+追蹤，大家一起團結挺住，逼主力提早發車)
- 台玻
  
  星期五 00:49
  
  您接下來操作台玻（1802）最重要的**「作戰地圖」**。電腦系統根據過去交易數據算出的**「關鍵價位」**。簡單來說，接下來這隻股票會在哪裡遇到「敵人（壓力）」以及哪裡有「援軍（支撐）」。三個非常關鍵的訊號： 1. 終極魔王關卡：41.75 元您會發現 41.75 這個數字連續出現了三次（60日、120日、240日最高價）。意義：這代表 41.75 元是台玻過去整整一年（240天）以來的天花板。戰略：這是本波段多頭攻勢的**「最終目標」**。主力花了這麼大力氣突破 38 元，目標絕對不僅僅是這裡，而是要挑戰這個去年的最高點。只要股價逼近 41.75，都要留意可能會遇到解套賣壓，屆時需觀察量能是否足夠衝過去。 2. 超速訊號：布林通道上緣 (36.97 元) 請注意看表中的「B.Band-(20MA+2σ)」數值是 36.97，而現在股價是 38.00。意義：股價已經衝破了布林通道的天花板（上緣）。在統計學上，股價有 95% 的時間會跑在通道內，衝出通道代表現在是**「極度強勢」**的狀態，俗稱「沿著布林通道飛行」。戰略：這是飆股的特徵。只要股價能維持在 37 元（通道上緣附近）之上，就代表動力十足，千萬不要輕易下車。 3. 明天的短線目標：39.22 元表中有一個「三關價-上關」數值是 39.22。意義：這是根據今天的波動算出來的**「明天短線壓力位」**。戰略：如果明天（週五）開盤氣勢夠強，股價很可能會去觸碰 39.2 元附近。如果您是做當沖或極短線的，可以在這裡先調節；如果是做波段的，這只是中途站，不用太在意。總結台玻現在處於**「萬里無雲」**的狀態。下方支撐（防守點）：原本的壓力變成支撐。現在 36.97 元（布林通道上緣）與 36.40 元（三關價中關）是強力的地板。只要不跌回這些價位之下，多頭格局都非常穩固。上方目標（進攻點）：第一站看 39.22，終極目標看 41.75。建議：「車速很快，請繫好安全帶」。目前上方沒有明顯阻礙，直達 41.75 元的機率非常高！
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