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湊熱鬧達人

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2025年05月07日 17:03．已編輯

《中美和談影響板塊》中美開始談判！關稅有所緩和！！！

ॐ蓁有福報の小資女 · 2025-05-07T09:03:04Z

■Bassent 和Greer 要飛到瑞士去和何立峰談了焦點是降溫 ■《轉貼資訊分享》《中美和談影響板塊+AMD業績超預期但有關稅擔憂》 (1)、中美會談：何立峯與貝森特將於5月9-12日在瑞士進行貿易談判北京時間早上5:55，外交部發言人宣佈：應瑞士政府邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峯將於5月9日至12日訪問瑞士，與瑞士領導人及有關方面舉行會談。訪瑞期間，何立峯副總理作爲中美經貿中方牽頭人，將與美方牽頭人美國財政部長貝森特舉行會談。5月12日至16日，何立峯副總理將赴法國與法方共同主持第十次中法高級別經濟財金對話。 ■可能涉及領域： ●《軍工板塊》：中國曾於4月4日對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等 7 類中重稀土相關物項實施出口管制，而美國軍工產業對中國稀土依賴度極高，其約 80% 的稀土進口來自中國。 ●《芯片半導體板塊》：如果談判導致對華技術出口管制部分放寬， $英偉達 (NVDA.US)$ （中國收入約20%）、 $高通 (QCOM.US)$ 、 $美光科技 (MU.US)$ （中國收入佔比55%）等公司可能受益。 ●《消費電子板塊》：受中國供應鏈以及中國消費市場的需求影響，如 $蘋果 (AAPL.US)$ （中國是第二大市場，同時其供應鏈高度依賴）、 $高通 (QCOM.US)$ （中國收入月64%）、 $惠普 (HPQ.US)$ 、 $戴爾科技 (DELL.US)$ 等。 ●《汽車板塊》：受中國供應鏈以及中國消費市場的需求影響，如 $特斯拉 (TSLA.US)$ （中國收入佔比約22%，同時是其供應鏈與產能的重要來源）等。 ●《消費品板塊》：受中國供應鏈以及中國消費市場的需求影響，如 $沃爾瑪 (WMT.US)$ 、 $耐克 (NKE.US)$ 、 $星巴克 (SBUX.US)$ 。 (2)、AMD業績：Q1超指引與市場預期，但因關稅影響盤後一度轉負 $美國超微公司 (AMD.US)$ 儘管AMD公佈的第一季度業績好於預期，但該公司表示，對中國的芯片銷售限制將使其今年的營收減少15億美元。這一警告給原本樂觀的前景蒙上了陰影。《25Q1業績數據》營收74億美元，同比增長36%，好於分析師平均預期的71.2億美元；調整後的每股收益爲0.96美元，同比增長55%，好於分析師平均預期的0.94美元；非公認會計原則毛利率爲 54%； {按部門劃分} ●數據中心部門：營收同比增長57%至37億美元； ●客戶端部門：營業收入23 億，同比增長68%，受Ryzen處理器強勁需求推動； ●遊戲部門：營業收入6.5億，同比下降30%，由於半定製產品銷量下降；嵌入式部門：營收同比下降3%，至8.23億美元；《25Q2指引》預計營業收入約爲74億±30000萬；預計非公認會計原則毛利率爲43%，其中包括與新出口管制相關的80000萬費用，或如果不計算此費用則約爲54%；對中國的芯片銷售限制將使其今年的營收減少15億美元；業績數據披露之初，超預期，一度漲超4%，在披露芯片限制將使營收減少15億後跳水，轉負，一度跌至-2%，後受中美和談消息轉正至1.7%，市場情緒整體較爲消極。 ■AMD AMD 2025財年第一季： • 營收年增36%，達到74億美元（增加3.2億美元）。 • 毛利率50%（年增3個百分點）。 • 營業利益率為11%（年增10個百分點）。 • 非公認會計準則每股收益 0.96 美元（0.03 美元）。 • Q2 修訂版指導價約 74 億美元（超出 2 億美元）。蘇媽表示：“我們第二季度的展望凸顯了我們差異化產品組合和持續執行力的優勢，這為我們在 2025 年實現強勁增長奠定了基礎。”

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