8155 博智 - https://udn.com/news/story/723...

Simon70010 · 2025-04-17T12:21:45Z

https://udn.com/news/story/7238/8680403 美國關稅問題混沌未明法人點名兩檔PCB股力抗不確定性美國關稅問題混沌不明，考量消費型產品需求影響較伺服器來得大。法人認為，中長線來看，高速傳輸下的AI伺服器及800G交換機成長趨勢仍相對看俏，點名高市占率的台光電（2383）、金像電（2368）將可力抗景氣不確定性。大型本國投顧分析，金像電、博智（8155）、台光電、高技（5439）等四家印刷電路板廠受惠AWS Trainium2伺服器出貨暢旺，3月營收同步締造歷史新猷，其中，金像電、台光電第1季營收營收分別季增22%、17%，年增33%、68%，營收達成率110%、109%。其他PCB廠方面，台燿（6274）第1季營收季增0.9%、年增44%，營收達成率100%；聯茂（6213）、健鼎（3044）第1季營收分別季減1.1%、季增0.5%，年增23%、12%，營收達成率105%、103%，表現略優於預期。至於欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）等ABF載板廠第1季營收達成率依序為105%、105%、115%，表現略優於預期，除消費產品受惠中國補貼政策外，B200系列GPU 拉貨為另一主因；臻鼎-KY（4958）、華通（2313）等手機相關PCB廠第1季營收達成率各為108%、104%。展望第2季，法人表示，AWS Trainium2伺服器、800G 交換機、衛星能見度最高，GB200出貨仍然崎嶇。其中，Trainium2 伺服器PCB廠新增一家美系供應商加入生產行列，第2季出貨量將進一步放大至30萬片，預期台光電、金像電、高技等供應鏈將持續受惠。此外，預計800G交換機、衛星能見度在第2季訂單能見度仍高，可望呈現季增長態勢，法人看好台燿、華通受惠較大，而GB200相較於B200因散熱問題，出貨能見度較不明朗。

討論
- 大家都在看
- 可寧衛*
  
  星期二 10:01
  
  這張如果明天就被關明天要賣嗎
- 台積電
  
  星期二 11:21
  
  大盤從最基本的波浪位階已經到5，至於5能走多遠，且有沒有可能是3-5還要觀察。不過從台積電來看呈現量縮上漲量能沒有失控，所以還會有高點。當然已經兩度量價背離，應該會在明或後天攤牌出量後的K棒才能判斷未來的走勢持續向上或開始進入整理。至於記憶體族群製造、模組、IC設計龍頭股被關昨天強力反彈，今天又被打回，已經不可能V轉，處置期間會以橫台整理可能性最大。處置完之後會走第二段估計也是最後一段漲勢，到時候就是往上出清持股的時候。至於現在漲的是記憶體封測力成，我認為也會帶動南茂、華泰。至於已經漲一段的福懋科及華東比較不建議追價。還有現在已經到記憶體第二階段已經不是射飛鏢的時機，沒被關的記憶體買點要回到短支撐量縮買並且在大量出才安全。如果沒辦法抓買點不如對正在處置期間的龍頭股有低價介入買，等待出關第二波漲勢。
- 燿華
  
  星期二 11:16
  
  請問今天尾盤會在亮燈漲停嗎？或是上來到36附近？目前被套在36😭😭
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