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  星期二 17:30
  
  2026 年，半導體正式進入「2 奈米收割元年」！台積電資本支出挑戰 500 億美元新高，先進製程從「畫大餅」變成「驗收現金流」。這一集《產經希引力》，姸希帶你一次看懂👇 ✔ 為什麼 2 奈米＝特用化學真正的印鈔機 ✔ 台特化（4772）、新應材（4749）為何從題材股，變成法人死抱的「半導體精品」 ✔ 用量直接翻倍的關鍵材料：矽乙烷、Rinse、BARC、AHF ✔ 2026 年 3 月為什麼是特化股的關鍵轉折點 ✔ 當龍頭股價高不可攀，哪些低位階黑馬正悄悄卡位供應鏈？如果你也有這種感覺👇 👉 看著台特化、新應材一路漲，想加碼卻手在抖 👉 擔心現在進場，會不會剛好站在高點 👉 想參與 2 奈米趨勢，但買不起「半導體愛馬仕」那這一集，就是為你準備的。想知道除了特化雙王，還有哪些低位階黑馬，有機會複製當年的台特化、新應材? 想知道的好朋友，千萬鎖定今晚7點首播的【產業姸究室】https://youtu.be/O0plc-jNWug
- 鴻海
  
  星期二 20:02
  
  鴻海在NVIDIA最新一代 Vera Rubin AI 伺服器平台中,扮演”關鍵領先角色” 根據2026年1月最新資訊,鴻海已”領先同業”取得新產品開發與量產的先機鴻海與 Rubin 平台最新進展： ••取得 NPI 先機：鴻海已率先取得 NVIDIA Rubin 平台 AI 伺服器的「新產品導入」(NPI)設計。這意味著鴻海將參與從產品概念,研發到測試的完整過程,在量產競爭中占據領先位置 ••量產與出貨時間表： NVIDIA 執行長黃仁勳於2026年CES展,宣佈 Rubin平台已進入全速量產階段市場預期 Rubin系列產品(如 VR200 NVL72）最快於2026年下半年開始大量供貨給雲端服務供應商(CSP) ••技術規格突破：Rubin 平台強調「極致協同設計」,整合了包含 Rubin GPU 與 Vera CPU 在內的六大關鍵晶片其算力較前代(GB300)大幅提升約3.5至5倍,且將液冷散熱系統列為標準配置對鴻海的經營影響： ••業績增長動能：法人預期 Rubin 平台將成為推動鴻海2026年至2027年業績持續成長的主力 ••市佔與利潤提升：鴻海正強化其資料中心統包(Turnkey)能力,目標在 AI 伺服器市場取得過半市佔率 ••法人評價：外資機構對鴻海2026年展望樂觀,部分券商將目標價調升至400元,預估其2026年獲利將因 AI 伺服器放量而大幅跳升
- 鴻海
  
  星期二 17:55
  
  今日外資持續出貨鴻海及台積電！但台股及台積電就是不會跌！三大法人今日又持續在鴻海出貨了6,451張，外資群就出貨了5,506張！我整理了從4/11至今，外資分別在鴻海及台積電的籌碼變化。請參考！我們先來看台積電：台積電從4/11到10/3之間，外資總共買超了近45萬張。從10/7開始出貨，一直到今天共出貨了29萬張，出掉了45萬張的64.7%。外資45萬張的買超，成功的把台積電的股價從4/10收盤的853元，拉漲到10/3收盤的1,400元。從10/7開始出貨下，台積電的股價不但沒有跌下來，還一路漲到今天收盤的1,710元。這期間，台積電只有3天的股價低於1,400元。也就是說，外資1,400元以下這45萬張籌碼的其中65%成功的在1,400元以上出貨。不但出貨成功，更成功的是還把台積電的股價推升到了1,700元以上。這若沒有信心爆炸好的散戶接手，如何能辦到？台積電不但是護國神山，還是台灣散戶心中愛到最高點的一座山。目前外資手上仍有1,400元以下的台積電籌碼近16萬張。在1,700元以上賣，外資是非常開心的！再來看外資群中，誰在這一局中賺麻了：第一名：小摩，成功出脫了近7成，高達6萬張。第二名：大摩，成功出脫了6成，近4.9萬張。第三名：美林，不但把買進的4.1萬張賣掉，還拿出之前的庫存出來賣。共賣出了4.3萬張。台積電看完了！有沒有感到非常的神奇？接下來就來看一下鴻海，為何說跟台積電比非常的不順利！鴻海從4/11到10/29之間，外資總共買超了近106萬張。從10/30開始出貨，一直到今天共出貨了28.7萬張，出掉了106萬張的27%。外資106萬張的買超，成功的把鴻海的股價從4/10收盤的123.5元，拉漲到10/29收盤的260元。從10/30開始出貨下，鴻海的股價也隨之跌到今天收盤的226.5元。中間更曾跌到216元過。台積電是外資越賣，他越漲，散戶越瘋狂！鴻海則是外資賣不下去，願意接盤的散戶也不多。股價隨著外資倒貨而一蹶不振，原地打轉！目前外資手上仍有4/11以後買進的鴻海籌碼77萬張，也才勉強出掉27%！連最積極且出最多高盛，也才出掉了近5成！而買最多的美林，到今天也才出了不到10%。就不用說像台積電裡的外資，還有人賣到拿之前的庫存出來賣！畢竟台積電漲到天上去了，不賣對不起自己！散戶對台積電跟鴻海的價值認定上，明顯台積電就是佔優勢！大家寧願讓出20年的獲利也要買上1股台積電。我還是那句老話，台積電絕對是台灣最好的公司沒有之一。未來的成長及獲利也是無人能及。但他的PE及PB已經位在不適合價值投資的位階了！若看好他的股價會到2,500元、3,000元的，只是想賺價差的人，我也不會有意見！眾志成城下，散戶瘋狂進場下，不無可能！但你一定要能來得及獲利下車，只有賣出且獲利了，你投機買台積電才有意義！
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熱心同學

Lv.19

2025年04月10日 23:20．已編輯

美國延緩關稅對台灣三雄近期的影響（封筆文其二）

精算師 · 2025-04-10T15:20:08Z

首先恭喜今日三雄都漲停板、經過3天的洗禮、迎來報復性的反彈、但從經濟面向談後續走勢！ 1:基本75國3個月內、目前暫定關稅10%、意味著大家的立足點都一樣、但因為是10 %關稅、影響市售價至少提升10 %、間接的會影響、消費面至少消費量能減少5%、對海運量供需失衡再起。 2:也許有人會說有搶出貨潮、間接帶動海運的報價提昇、但這只是短期片面看法、搶運潮一定會有的(但扣除中國的貨量、還剩多少？）、但只有1.5個月紅利（扣運輸及前置時間）這時間也有可能談判後、提前在3個月內公佈、日本已經打頭陣，在關稅未確定之前、那家廠商敢大量生產、搶運？萬一提前核定關稅、那多出來的產品要賣給誰？ 3:以前出貨、洗產地稅差約在15～40%；短期中國是125%對10%、美國商務部不會那麼笨、他已經開始關注洗產地問題、美國重申洗產地的國家將面臨懲罰性關稅、大家怕關稅怕的要死、在這3個月各國一定力求表現、在嚴查下產品出貨量及生產時間也會下降及延後、以前可以不代表現在可以、這樣間接影響各國出貨量能、像墨西哥、越南、印尼、最近的貨櫃成分就被抓了很多筆來自中國、這些國家後續為了討好美國應該也會嚴格執行產品的來源地、這對出貨量能影響很大。 4:三雄的美線航線都有經過中國、少則4個港口點、以前關稅35%、現在145 %會不會影響中國的貨量出口？在不能洗產地的狀況下、運貨量、有可能雪崩下來。（中國談判成功、才是台灣股市的利多、因爲台灣依賴中國的生產比重太高、根本承擔不了洗產地的罪名、各國若改為在地生產配件、單位成本飆高、出貨延遲、產品價格飆升、伴隨通膨下、美國不敢降息、美股要繼續大漲、是有困難的。 5:如果中國再持續頑強抵抗、那美國還有很多措施、譬如中國貨櫃增加停港處理費、最終可能面臨中國貨出不了美國的窘境、終止中國企業在美上市、引起的美股大跌…！經濟面結論： 1:稅額提高10%、影響消費需求、3個月後平均關稅一定比10%高。 2:90天是協調期、存在未確定性最終關稅及實際施行日期、縮短搶貨期及提高搶貨風險。 3:原本洗產地國家減少出貨量及延長備貨生產時間。 4:中國關稅125%、嚴重影響出貨量能、在未修正時、美中貿易戰、並非只有美、中、台灣也會間接受害。 5:7月在關稅確定下、通常外資會提前1、2個月避開風險。 6:美股尚未修正完成、波動仍大、不確定因素干擾.. 7:今天是激情的第一天（只是因美股大漲、但外資還占成交大賣方、融資也未大幅度減持、散戶還頑抗下、會延長修正時間）、這幾天波動大最多3天內、又會漸漸打回原形。三雄的看法：（因爲短期降低關稅、調大震盪區間、從前面5個經濟面向、只修正10%是遠遠不夠的、若明天再漲停板、不就又到達滿足點、所以昨天的文章才說、大震盪才開始。）長榮214～170、短沖好時機、因為振幅很大、低於170元分批承接納入基本持股、設好停損點、如果後續營收月月低、該認錯時要有勇氣認錯。陽明75～52.5；短沖好時機、50元以下分批承接。萬海79～55；短沖好時機、不建議承接、相對點進長榮。也許近日三雄會反彈、但任何的反彈、皆是讓您調和庫存成本用的、千萬不要再增持股數、等中國談判較明朗、再重新擬定投資計劃，現在留有現金部位的人、一定是最大贏家！

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