4991 環宇-KY - 萬寶總編說的環宇介紹 1.6T業績開始發酵但一定有人說...

Eric Lu · 2024-12-19T18:57:34Z

萬寶總編說的環宇介紹 1.6T業績開始發酵但一定有人說那光通訊股現在的確很強，有一些不在矽光子大聯盟的公司，近來股價跟業績都有提升，那到底為什麼?其實就是主流的規格即將在明年從800G提升到1.6T(1600G)，所以這次規格的改變對能跟上新規格的廠商來說，就是產品價量俱揚。最明顯的就是從這個群組成立我就用財報幫大家解讀的環宇-KY(4991)，老粉絲都可以看之前的文章，過去我們先說擺脫過去的轉投資負擔，第二個就是800G變成1600G的變化，由於一顆模組放八顆晶粒，單顆晶粒就從100G變成200G，價格也跟著上升，毛利率也上揚，至於大家會問只有他會做嗎?的確表面上不是孤門獨市，過去AVAGO也會做，但是自從跟博通合併後，由於產品線包括光通訊的上中下游，其他客戶自然不願意下單給合併後的新公司，那就等於給對手機會，因此純代工的環宇-KY(4991)自然可以取得更多客戶的信賴，當然也包括過去演講一直提醒大家的祥茂光電(AAOI)，目前在美股也是越走越強。當然也有人在問IET-KY(4971)不是也是會做，但兩家公司的擅長並不同，IET-KY(4971)做的產品更高階，甚至運用到殺手衛星等級的產品，仍有區隔。

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2024年12月20日 02:57

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