風險 or 機會

Collin火雲股梟 · 2024-11-02T06:57:47Z

下禮拜99開始慢慢撿，台灣展店營收，年增10%. EPS優於柏文。併購美國的World Gym international CCL 271加盟店扣除台灣130與海外141（含美國32家/加拿大/墨西哥/巴西）.所以未來應該是以“權利金收入”為主。並非網紅所講的購入資產，一間店僅要800萬，這個價格買設備也不可能啦！但這樣也有好處，主要是以加盟為主的生意模式，特許經銷，提供開店服務，資本較低。即使加盟主收攤，也僅是喪失部分權利金收入。買下WGI品牌，將無須支付加盟權利金，並可收取海外加盟權利金。利益率將再提升。WGI特許經營費的年度預估收入約為350萬至400萬美元（1.2億），營業利潤率約為50%，此次收購的估值約為收益的7倍。2023年，營利為3.49億，以此類推4.09億,增幅約為17%。現金資產2.88億購買World Gym International(WGI)商標，這個屬無形資產，就看公司會計規劃要攤提幾年（無形資產使用年限，一般定在5~20年），這將會影響EPS的減損，但此無形資產未來有可能增減其價值，一切依據未來World Gym的招牌名聲。公司公告，未來會增加權利金及營收的收入，至於營收/營利在第四季財報公佈後，就可更清楚美國公司的狀況，以利未來更遠的布局。（加盟店營收不納入 WGT,貢獻度應該小）技術分析待下禮拜缺口的回補，因為還在5/10/月均線上（屬多頭走勢,但股價跌破10/30最大量的低點109，屬弱勢拉抬，預期短期進入量縮緩跌的整理模式），需等待10月營收/Q3財報（11/15）的公佈，主力如了解更多財務資訊，就會決定未來拉升的高度。個人投資分析觀點，請自行判斷。基本面屬落後指標，但有其財務的基本意義，避免投資財務狀況不佳，未來下行的行業。 WGT已站穩台灣第一大，在財務營業利益改善下，將穩健拓點，吸納會員。可以去股市觀測站查詢世界健身的法說會資料，了解已開發國家跟台灣的健身人口比例，即可了解這個產業的未來趨勢。不然就詢問周遭親朋好友，去健身中心是否增多，就可自己做市調。技術面就看圖說故事，台灣淺碟市場，就看公司派/主力砸錢的力度來決定。無內線的投資人，建議以長期均線與價量關係，作為技術判斷的基礎，看得比較長久，風險才能降低。一旦不對，還是要停損出場，謹記「留得青山在，不怕沒柴燒」。

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