AI PC 幾大陣營，優群都能受惠投信又賣兩天，適合低接

James Chen · 2024-10-23T11:10:02Z

商業模式開創新局輝達也注意到這點。所以除了伺服器以外，輝達開始跟「PC」跟「CPU」晶片業者合作，推出應用在筆電上面的需求。在2024年～2024年，AI的主要應用是在雲端跟大型科技巨頭上面，所以組建伺服器內的晶片，會是主要的需求跟主流。不過隨著「B to B」的商業模式逐漸穩固，輝達下一個成長飛輪就是在終端消費者，或是商用電腦，所以對於「B to C」的概念就會變得非常重要，真正成為一般消費者的首選，就是現在輝達企圖轉型的下一個階段。目前，輝達跟聯發科共同合作在AI PC上的CPU，搭配輝達的GPU，變成一個策略聯盟，CPU、GPU的串連，已經與戴爾（DELL）、惠普（HP）、華碩（ASUS）合作出貨。有了聯發科（2454）的加成，對於CPU的表現跟穩定性，甚至是價錢，都會比AMD、英特爾更有競爭力。重要的是，目前AI PC上的運算已經不是傳統PC的方式，其實潛在的最大對手是高通（Qualcomm），輝達跟聯發科合作也是要加快擺脫跟高通的競爭。 4.台廠持續受到加持我認為，輝達一旦切入到AI PC領域，就會直接受惠台灣的零組件跟IC設計公司。首先受惠的是IC設計公司。目前聯發科是受惠最大的公司。之前聯發科推出「天機9300+」，整體的性能表現不輸給高通8 Gen3。接下來聯發科會推出天機9400，整體表現有機會超越高通。如果使用在AI PC上面的話，對於聯發科要在AI PC上獲得更多的市占率，我認為並不是一件難事。其次是，台廠PC業者，如華碩跟宏碁（Acer），搭載輝達加聯發科的強強聯手的PC，應該會有不錯的性價比跟效能，其他的歐美PC業者，應該還是會以AMD、英特爾為主，或是採用部分高通的晶片，性價比不如台廠。最後是組裝業者，如果台廠PC大爆發，對於相關的組裝業者也會有所加持，不過台廠的筆電著重在比較少的代工廠手上，可能只有某些公司會受益。總結來說，我認為輝達未來的轉型會帶來另一波強力的成長，拉抬台灣的供應鏈進入下一波新高峰，聯發科有機會在手機領域以外，成為AI PC的霸主，期待聯發科的表現。

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