3715 定穎投控 - 昨晚剛標，今天就飆籌碼幾十億的舵手是我尊崇的當了21年的...

Amo小星星 · 2023-09-25T05:59:10Z

昨晚剛標，今天就飆籌碼幾十億的舵手是我尊崇的當了21年的水手我始終如一永遠服從也謝謝\ud83d\ude4f大家看到這些文字希望可以讓大家的心更沈穩在股市裡有依據根據股價就會自動的往上堆疊嗎？\ud83d\ude3a\ud83d\ude3a（別傻）我還是依然跟著大部隊前進我也很謝謝自己可以發一些訊息大家都是在大金字塔下慢慢的往上爬我真的很喜歡這篇報告 3715定穎控股八月營收14.3億大幅優於市場預期創掛牌新高調升目標價至240 第三季獲利預估1.5元，創歷史新高預估車用高階產品持續發酵第四季營收將屢創掛牌新高展望明年，我們預估在稼動率、學習曲線、產品組合持續向上攀升的情況下，2024全年有望賺8-12元。備註1.有鑒於車廠及tier1 持續提高ADAS的規格, 廣達接獲越來越多車用ADAS 客製化訂單, 其獲利率為所有產品線最高, 並推升高階HDI的需求, 廣達法說也提及明年持續成長, 定穎控股為其重要供應商備註2.定穎控股HDI技術持續升級，明年將在AI產品有更多斬獲。備註3.市場嚴重低估8500萬台車的自駕以及智慧座艙產值備註4.由於車用相關認證時間通常達3-5年，且跟供應商關係緊密，此外由於自動駕駛與安全性相關，故供應商更不易改變。結論：目前台股車用相關股票評價為20-30倍，我們認為定穎控股車用營收已達70%相對較高，此外，定穎控股為此次車用規格升級的主要受惠者（自動駕駛、智慧座艙），加上2024年AI產品放量，趨勢已確立，給予目標價240元。