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  星期二 17:30
  
  2026 年，半導體正式進入「2 奈米收割元年」！台積電資本支出挑戰 500 億美元新高，先進製程從「畫大餅」變成「驗收現金流」。這一集《產經希引力》，姸希帶你一次看懂👇 ✔ 為什麼 2 奈米＝特用化學真正的印鈔機 ✔ 台特化（4772）、新應材（4749）為何從題材股，變成法人死抱的「半導體精品」 ✔ 用量直接翻倍的關鍵材料：矽乙烷、Rinse、BARC、AHF ✔ 2026 年 3 月為什麼是特化股的關鍵轉折點 ✔ 當龍頭股價高不可攀，哪些低位階黑馬正悄悄卡位供應鏈？如果你也有這種感覺👇 👉 看著台特化、新應材一路漲，想加碼卻手在抖 👉 擔心現在進場，會不會剛好站在高點 👉 想參與 2 奈米趨勢，但買不起「半導體愛馬仕」那這一集，就是為你準備的。想知道除了特化雙王，還有哪些低位階黑馬，有機會複製當年的台特化、新應材? 想知道的好朋友，千萬鎖定今晚7點首播的【產業姸究室】https://youtu.be/O0plc-jNWug
- 鴻海
  
  星期二 20:02
  
  鴻海在NVIDIA最新一代 Vera Rubin AI 伺服器平台中,扮演”關鍵領先角色” 根據2026年1月最新資訊,鴻海已”領先同業”取得新產品開發與量產的先機鴻海與 Rubin 平台最新進展： ••取得 NPI 先機：鴻海已率先取得 NVIDIA Rubin 平台 AI 伺服器的「新產品導入」(NPI)設計。這意味著鴻海將參與從產品概念,研發到測試的完整過程,在量產競爭中占據領先位置 ••量產與出貨時間表： NVIDIA 執行長黃仁勳於2026年CES展,宣佈 Rubin平台已進入全速量產階段市場預期 Rubin系列產品(如 VR200 NVL72）最快於2026年下半年開始大量供貨給雲端服務供應商(CSP) ••技術規格突破：Rubin 平台強調「極致協同設計」,整合了包含 Rubin GPU 與 Vera CPU 在內的六大關鍵晶片其算力較前代(GB300)大幅提升約3.5至5倍,且將液冷散熱系統列為標準配置對鴻海的經營影響： ••業績增長動能：法人預期 Rubin 平台將成為推動鴻海2026年至2027年業績持續成長的主力 ••市佔與利潤提升：鴻海正強化其資料中心統包(Turnkey)能力,目標在 AI 伺服器市場取得過半市佔率 ••法人評價：外資機構對鴻海2026年展望樂觀,部分券商將目標價調升至400元,預估其2026年獲利將因 AI 伺服器放量而大幅跳升
- 鴻海
  
  星期二 17:55
  
  今日外資持續出貨鴻海及台積電！但台股及台積電就是不會跌！三大法人今日又持續在鴻海出貨了6,451張，外資群就出貨了5,506張！我整理了從4/11至今，外資分別在鴻海及台積電的籌碼變化。請參考！我們先來看台積電：台積電從4/11到10/3之間，外資總共買超了近45萬張。從10/7開始出貨，一直到今天共出貨了29萬張，出掉了45萬張的64.7%。外資45萬張的買超，成功的把台積電的股價從4/10收盤的853元，拉漲到10/3收盤的1,400元。從10/7開始出貨下，台積電的股價不但沒有跌下來，還一路漲到今天收盤的1,710元。這期間，台積電只有3天的股價低於1,400元。也就是說，外資1,400元以下這45萬張籌碼的其中65%成功的在1,400元以上出貨。不但出貨成功，更成功的是還把台積電的股價推升到了1,700元以上。這若沒有信心爆炸好的散戶接手，如何能辦到？台積電不但是護國神山，還是台灣散戶心中愛到最高點的一座山。目前外資手上仍有1,400元以下的台積電籌碼近16萬張。在1,700元以上賣，外資是非常開心的！再來看外資群中，誰在這一局中賺麻了：第一名：小摩，成功出脫了近7成，高達6萬張。第二名：大摩，成功出脫了6成，近4.9萬張。第三名：美林，不但把買進的4.1萬張賣掉，還拿出之前的庫存出來賣。共賣出了4.3萬張。台積電看完了！有沒有感到非常的神奇？接下來就來看一下鴻海，為何說跟台積電比非常的不順利！鴻海從4/11到10/29之間，外資總共買超了近106萬張。從10/30開始出貨，一直到今天共出貨了28.7萬張，出掉了106萬張的27%。外資106萬張的買超，成功的把鴻海的股價從4/10收盤的123.5元，拉漲到10/29收盤的260元。從10/30開始出貨下，鴻海的股價也隨之跌到今天收盤的226.5元。中間更曾跌到216元過。台積電是外資越賣，他越漲，散戶越瘋狂！鴻海則是外資賣不下去，願意接盤的散戶也不多。股價隨著外資倒貨而一蹶不振，原地打轉！目前外資手上仍有4/11以後買進的鴻海籌碼77萬張，也才勉強出掉27%！連最積極且出最多高盛，也才出掉了近5成！而買最多的美林，到今天也才出了不到10%。就不用說像台積電裡的外資，還有人賣到拿之前的庫存出來賣！畢竟台積電漲到天上去了，不賣對不起自己！散戶對台積電跟鴻海的價值認定上，明顯台積電就是佔優勢！大家寧願讓出20年的獲利也要買上1股台積電。我還是那句老話，台積電絕對是台灣最好的公司沒有之一。未來的成長及獲利也是無人能及。但他的PE及PB已經位在不適合價值投資的位階了！若看好他的股價會到2,500元、3,000元的，只是想賺價差的人，我也不會有意見！眾志成城下，散戶瘋狂進場下，不無可能！但你一定要能來得及獲利下車，只有賣出且獲利了，你投機買台積電才有意義！
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Lv.57

長榮航太

長榮航太(2645)取得國家級的無人機訂單！軍工題材再度點燃！

CMoney 研究報告 · 2023-04-28T08:39:38Z

長榮航太(2645)取得國家級的無人機訂單！軍工題材再度點燃！ https://image.cmoney.tw/attachment/blog/1682611200/4c59f070-24ad-41f9-89e6-4820cd716457.jpg 圖片來源：長榮航太【公司介紹】長榮航太(2645)成立於1997年，為長榮集團的子公司，母公司持股約六成，公司主要業務為機體維修、發動機零組件製造，其營收占比：維修事業(76%)、製造事業(24%)，主要客戶包括本身的長榮航空、立榮航空，以及世界頂尖航空公司，例如：ATLAS(美國)、UPS(美國)、ANA(日本)、Austrian(奧地利)。【軍工題材再度引爆！長榮航太取得國家級的無人機訂單，後續營運看俏！】近年來，受到烏俄戰爭爆發、美中經濟制裁，以及中國不斷宣稱武力犯台，多項衝突帶動全球國防預算逐年提升，而台灣也不例外，國防部公告今年的預算為4,151億元，相較2022年成長12.9%，其中值得注意的是，無人機的發展成為近兩年的焦點，而國防部也在去年首次與經濟部合作，共同規劃一筆高達500億元的無人機採購預算。 https://image.cmoney.tw/attachment/blog/1682611200/ca5854ac-91ef-437c-b9b3-406a48e3d643.jpg 資料來源：國防部、CMoney研究部製作經濟部於今年(3/2)公布「無人機系統整合主導廠商」的名單，其中「陸用型監偵無人機原型機標案」由長榮航太、經緯航太得標，而長榮航太為本標案的領導廠商，預計在今年Q3交付第一架無人機；此外，根據法人資料，這項標案預計生產96架無人機，且這類型的無人機屬於高單價機型，因此毛利率也相對較高，後續有望大幅推升長榮航太的營收，長期營運具備想像空間。【報復性旅遊帶動營運向上跳升！預估2023年EPS 5.60元】長榮航太2022年營收118億元，年增23%，EPS 4.48元，年營收創上市櫃以來的新高；受惠於近年的塞港問題，全球貨運飛機的需求提升，這也代表有更多的飛機需要長榮航太來維修，因此去年的營收呈現爆發式增長。累積今年Q1營收33億元，季增11%、年增21%，單季營收再創新高，細看今年的單月營收，其呈現向上的增長趨勢，其中主要受惠於近期的報復性旅遊，飛機需求再度增加，長榮航太的業績當然也跟著起飛。 https://image.cmoney.tw/attachment/blog/1682611200/7adad684-04cf-44a6-8cf7-071b89ffea58.jpg 資料來源：長榮航太、CMoney研究部製作展望2023年，根據近期長榮航總經理的發表言論，目前航空業整體的載客率高達8成，歐美航線更是高達9成，今年幾乎沒有淡旺季之分，這也暗示著今年飛機相關的業務將保持高度成長，甚至有望大幅度超越去年的水準；此外，在軍工題材、無人機標案的帶動下，長榮航太的營收有望進一步跳升，預估長榮航太2023年營收138億元，年增16%，EPS 5.60元。【投資建議】在飛機相關業務大幅度增長、無人機標案的帶動下，預估長榮航太2023年EPS 5.60元，目前本益比在20倍，預期未來有望向23倍靠攏，建議偏多看待。 https://image.cmoney.tw/attachment/blog/1682611200/bab95c0f-22a4-4124-88c3-8efd25611144.jpg 圖片來源：籌碼K線＊本文章之版權屬筆者與CMoney全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律徒徑。＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險。

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