6488 環球晶 - 1. 新台幣220億元國內無擔保普通公司債，作為中長期資金，...

atonkuo815 · 2021-04-26T08:02:28Z

1. 新台幣220億元國內無擔保普通公司債，作為中長期資金，主要用以償還債務 2. 美金10億元海外無擔保轉換公司債用以原幣購料之資金需求 3. 普通股不超過5千萬股額度內，採擇一或搭配方式，一次或分次辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證第1點，沒有疑慮第2點，合台幣280億元左右，如果訂價以近期股價850元，發行價格溢價25%～30%幅度，約1000元～1100元，等於股價如果超過1000元，可轉換債將有機會轉換成股票，約增資2.8～3萬張股票左右第3點，5千萬股即增資5萬張股票現有股本總張數437250張用現有的股本，預期合併後EPS增加1.5倍eps約45元如只有第3點的增資，股本膨脹後的eps=約40元股本稀釋後以本益比20～25倍，股價約800～1000元如只有第2點和第3點的增資，股本膨脹後的eps=38元股本稀釋後以本益比20～25倍，股價約750～900元基於上述推估，海外可轉換公司債的目標價訂在1000元以上，應該是基本的上述不考慮漲價效應的貢獻

討論
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- 可寧衛*
  
  星期四 09:15
  
  明天還會跌？
- 台積電
  
  星期四 11:19
  
  今天股市觀望氛圍濃厚，等台積電法說攤牌決定台股能否續漲或開始高檔震盪整理。不過從台積電的波浪位階來看，從去年12/18開始上漲從日線來看只走了3段，而且從推升脈動的型態及量價結構我認為會走5段，因此我認為法說之後台積電會突破目前高點走第5波漲勢並帶動台股續創新高可能性最大。不過從今天大盤拉回觀望，在族群表現比較不受影響的族群還是記憶體(雖然記憶體各次除群龍頭被關但還是強勢整理)，另外就是低軌道衛星看龍頭昇達科及華通就很清楚是會有波段漲勢表現族群，但由於我目前專注於記憶體操作，錯過低軌道衛星的起漲前第一買點，等下一次再看有沒有機會。至於被動元件看龍頭國巨不夠強就知道，只是墊檔行情建議就不要著墨。至於AI關鍵零組件的龍頭股很明顯受大盤影響很大，如果大盤開始做頭則會往下修正，大盤續漲就會先反彈作頭之後，在看是否能再創高，所以我認為我在去年12月清出F4是正確的決策。台積電供應鏈和台積電有非常大的正相關就看台積電法說結果，至於矽光子比較特別目前較差就是開始做頭，比較好就是整理之後再拉出一波漲勢。綜合結論目前台股能做的族群就是記憶體及低軌道衛星最安全就是介入買賣點問題，以上是我對台股目前主流族群的看法。如果大盤位階重新修訂為3-3，則記憶體及低軌道衛星是兩大上半年主流族群。我最後忘了提記憶體是最不受大盤影響的族群
- 群創
  
  星期三 22:49
  
  我同事他買18塊，然後我今天買24塊，他說我買在很高點，叫我趕快賣，要不然會跌很慘，真的嗎？怕😰
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