金融科技公司Dave(DAVE)宣布已完成定價，向機構投資人發行總額1.75億美元、2031年到期的零息可轉換優先票據。此次發行規模較原先公布的1.5億美元有所增加，顯示市場需求強勁，同時公司也授權買方在13天內可額外購買最多2500萬美元的票據。這筆交易預計將於2026年3月9日完成交割，值得注意的是，這批票據將不支付定期利息，且本金金額不會隨時間增值。

初始轉換價格定為279.13美元，較近期收盤價溢價32.5%

根據交易條款，這批票據將於2031年4月1日到期，除非提前轉換、贖回或購回。初始轉換率設定為每1000美元本金可兌換3.5825股普通股，相當於每股轉換價格約為279.13美元。以2026年3月4日的收盤價210.67美元計算，此轉換價格代表了約32.5%的溢價幅度，顯示公司對於未來股價表現具有一定信心，設定了較高的轉換門檻。

募資淨額將用於支付上限買權交易及回購7050萬美元股票

Dave(DAVE)估計此次發行將籌集約1.68億美元的淨收益，若承銷商完全行使額外認購權，淨收益可達1.921億美元。公司計畫將資金做有效配置：約1510萬美元將用於支付上限買權交易（Capped Call Transactions）的成本，以降低未來轉股時的稀釋效應；同時將投入約7050萬美元回購約33.4萬股自家股票。剩餘資金則將用於一般企業用途，這種資金運用策略旨在平衡債務融資與維護股東權益。

Dave Inc致力於提供銀行應用程式，為其客戶提供銀行業務、金融洞察、透支保護、建立信用和尋找副業。Dave(DAVE)昨日收盤價為210.67美元，上漲0.91%，成交量為979,512股，較前一日成交量變動-37.59%。

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