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能源探勘與生產公司 SM Energy(SM) 宣布，已完成定價規模達 10 億美元的優先票據發行案。這批票據的票面利率為 6.625%，將於 2034 年到期。值得注意的是，此次發行規模較原定計畫增加，顯示市場需求相對強勁。
票據採平價發行並預計2026年完成交割
根據公司公告，這批 2034 年到期的優先票據將以平價發行。在交割時程方面，該交易預計將於 2026 年 3 月 9 日正式完成結算。投資人需留意此交割日期的安排。
募資所得將用於贖回高利率舊債
SM Energy(SM) 計劃將此次發行所得的淨收益，主要用於資助先前宣布的現金收購要約。公司預計動用最多 7.5 億美元，買回 2028 年到期、票面利率高達 8.375% 的優先票據。透過發行利率較低的 6.625% 新債置換 8.375% 的舊債，公司將能有效降低未來的利息支出。
剩餘資金將充實營運資本或償債
除了上述的收購要約外，公司表示剩餘的資金可能會用於一般公司用途。這包含了進一步償還 2028 年到期的票據，或其他營運資金需求，以強化公司整體的資產負債表結構。
