IREN Limited於Q3 2025表現亮眼，Canaccord Genuity將其目標價從42美元提升至70美元，並重申「買進」評級。

新聞： 在近期的報導中，Canaccord Genuity對IREN Limited（NASDAQ:IREN）的前景表示樂觀，將其價格目標從42美元上調至70美元，並維持「買進」評級。該投資公司指出，與微軟的GPU雲合約是未來增長的重要推動力，並強調長期GPU壽命可能帶來超出目前模型的利潤。

IREN Limited在2025年11月6日公佈的第三季度財報顯示，該公司當季營收達到2.403億美元，較上季增長28%，同比大幅成長355%。經調整後的EBITDA為9170萬美元，同比激增3568%。隨著GPU擴張計劃完成，微軟合約有望每年產生19.4億美元的穩定收入。

此外，IREN計畫在2026年底之前將GPU數量從23,000臺擴充套件至140,000臺，以積極擴充套件其GPU基礎設施。微軟將透過20%的預付款部分資助這項資本支出，而該公司已獲得4億美元的額外資金支援擴張。其垂直整合模式使其能夠控制從變電站到GPU的全過程，降低對第三方供應商的依賴。

儘管IREN Limited的管理層重申Horizon平臺旨在支援未來GPU世代並確保可擴充套件的AI基礎設施，但仍存在一些業務風險，包括更高的運營成本、與微軟合同相關的執行挑戰以及需要額外資金的需求。我們承認IREN作為一個投資的潛力，但也認為某些AI股票提供了更大的上漲潛力和較低的下行風險。

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